小蘭道，「我也問過大家這個網球是誰的，大家都說不知道。」柯南忽然問道，「那個鮫崎叔叔看到這個網球怎麼說？」小蘭道，「我還沒有拿給他看，他跟爸爸就一起前往船頭的方向去了。」直子補充，「他們還同時大叫了一聲，說是什麼在蟹江的身體上，找到了一個非常舊的槍傷。」柯南道，「那麼最開始的時候，毛利叔叔他們為了尋找葉才三，從餐廳離開時，其他人都在哪里？」小蘭道，「大家各自離開，都在不同的地方。在那之後，你們和服部隨我們一起回到餐廳的時候，他們也先一步回來了。」直子道，「之後我們不就一起玩牌了嗎？」
柯南露出笑容，拿過網球，「原來如此！我全都看穿了，這件案子的真相！」夜空中，一顆流星劃破黑暗，落入大海。柯南道，「這一切原委我都清楚了，現在就剩下搜索證據了。」
路經操舵室，小蘭再次向船員甲乙詢問，「有沒有看到關西腔的少年偵探呢？」船員甲不滿，「剛才那個奇特少年和小孩已經來問過了，我們也到處找了，可是根本沒有找到……」小蘭道，「這樣啊……」
這時，博士給柯南打來了電話。柯南急忙躲到千鈞後面，「對不起啊，博士。我現在不方便說話。待會兒我再打電話給你吧！」但是，博士還是把情況簡單地告知了柯南。柯南吃驚，「什麼？」
架不住小蘭和直子的語言攻勢，船員乙只好道，「我們就叫所有人再去找一次好了。」直子道，「那就麻煩你們了。」千鈞嘟囔，「根本不用找，平次一定落海了。你們女人真是的……」直子道，「不找找怎麼知道？說不定他被困在哪里呢。」船員甲乙離開了，小蘭回過身，皺眉道，「柯南，你躲在千鈞身後鬼鬼祟祟干什麼啊？」
柯南汗，「啊，沒什麼啦！」小蘭道，「他到底在哪里呢？」柯南問道，「誰啊？」小蘭沒好氣，「還有誰啊，我說的當然是服部了。」柯南笑道，「你說的是平次哥哥啊！我想他現在一定快樂地在跟魚游泳吧！」小蘭生氣，「你這孩子，真是的，說什麼呢？」千鈞大笑，「我猜是鯊魚！平次一定會有一個愉快的夜晚。」直子搖頭，「你們兩個……可憐的服部，誤交損友啊！」
船頭，鮫崎和毛利在觀察蟹江身上的舊傷，在肩頭有過去的槍傷。鮫崎道，「毛利，你說，這該不會是……」毛利點頭，「應該沒錯……」千鈞和柯南出現在後面，柯南果斷地射出了麻醉針，小五郎應聲而倒。千鈞推過甲板的椅子，扶著毛利坐穩。小蘭疑惑，「爸爸？」柯南躲在後面，把小型擴音器藏在毛利的衣領里，「叔叔，你怎麼了？」直子大喜，「毛利叔叔，要開始了嗎？」鮫崎疑惑，「這是干什麼？」毛利叫道，「小蘭、直子，你們去把所有的乘客叫到這里集合。我已經把案子解開了。別發愣，趕快去啊！」
二女只好答應，鮫崎吃驚，「什麼？」然後，大家到齊了，船員甲乙也來了。磯貝吸了口煙，「你真的把案件解開了嗎？」毛利道，「沒錯，關于這件案子的來龍去脈，我都已經解開了。」鮫崎不滿，「你該不會說蟹江不是凶手吧？」千鈞道，「很顯然，肯定不是，蟹江不過是替死鬼……」毛利道，「不，凶手的確是蟹江沒錯。」千鈞差點摔倒，「喂喂，大叔……」毛利道，「很遺憾，千鈞。你的推理不太正確。蟹江的確如組長所說，在一開始裝死後潛伏在船上，為的就是等待下手殺人的機會。他想殺的人就是鯨井先生……」
鯨井擦汗，顯然也是這樣認為。磯貝問道，「那你說，被火燒死的人，是誰呢？」毛利道，「那個是龜田先生，這一點，千鈞的推斷是正確的。開始的時候，蟹江先把龜田叫到下面機房射殺，再把他的尸體放入位于船尾用來放緊急逃生梯的箱子。之後，就回到大家身邊。後來，又制造槍聲，點火把船頭的旗子引燃，在我們全部跑到甲板上看時，把船尾的箱子點燃引爆。」千鈞問道，「那蟹江是什麼時候給龜田換衣服的呢？在休息室玩牌的時候，蟹江還穿著整齊，戴著金表呢。」
毛利道，「就在玩牌離開之後。他在把龜田放入箱子的時候，之所以沒有立刻為他穿上衣服，為的就是想等待鮫崎組長放棄尋找那個神秘老人。如果當時幫他穿上衣服，會花上不少時間，這麼一來，很有可能被組長發現。那具燒焦的尸體手臂會放在臉頰附近，就是最好的證明。放尸體的時候，如果雙手向上伸直，尸體就算是死後僵硬，穿起衣服來也會方便很多。」千鈞再問，「那松月兌的金表呢？」
毛利道，「他的表帶之所以松月兌，是因為蟹江的手表，無法完全與龜田的手腕吻合。點火之前，蟹江又將鯨井約到了船尾，如果順利，就可以誣陷他是凶手。畢竟在案發之前，徘徊在命案現場的人物，總是會遭到眾人第一個懷疑。」磯貝道，「那你倒是說說看，他為什麼非要讓大家故意以為他已經死掉了呢？」毛利道，「這是為了出現在下一個目標鯨井面前的時候，能讓他在第一時間感到恐懼。因為他們畢竟在20年前背叛了自己的兄弟。」
磯貝吃驚，「背叛自己的兄弟？」毛利道，「對，那個化名葉才三的老人，就是凶手為了嚇人創造出來的根本不具實體的分身。你們可以看看，蟹江胸前的幾個舊傷口，那些受到槍擊留下的傷口就是最有力的證據。」海老名道，「這……難不成……」毛利道，「沒錯，他就是大家都以為20年前葬身海底的黑影計劃師，也就是葉才三本人。」
磯貝推倒椅子，站起來，「騙人！這……這不可能！這不是真的……不可能，這個男人絕對不是葉才三！」磯貝的手按在桌台上，煙已經扔了，神情激動，「因為，葉才三就是……我的父親！」大家都大吃一驚，「啊？」只有千鈞和柯南早已知道了結果，「果然是這樣。」鮫崎問道，「葉才三是你父親？」
磯貝取出脖頸的項鏈，向前走來，「你說的沒錯。黑影計劃師葉才三就是我的親生父親。我之所以參加這個旅行團，為的就是要尋找傳說在20年前遭到同伴殺害的父親的下落。我總是在想，他也許還在人世。結果沒有找到，最後才確定他已經死了。」鮫崎道，「說不定他去整容，改變了容貌。」
磯貝淚如雨下，「你把我當什麼了？就算他改變了容貌，我這個女兒會認不出來嗎？我相信我父親，他如果看到我，一定也會有不同的反應……就算我們已經有20年沒見面了。」毛利道，「我想听的就是這番證詞。不好意思，磯貝小姐，我原先也只是假設，一直沒有辦法證實，只想讓你親口說出來而已。這麼一來，我就可以完全摧毀凶手的計劃了。」鮫崎疑惑，「計劃？」
毛利道，「是的。凶手先讓我們大家以為，蟹江射殺龜田以後，再把他打扮成自己的樣子放火焚尸，讓大家產生他已經死亡的錯覺。之後，又藏匿行蹤，到處亂開槍，攪亂我們的思路，後來又在船頭攻擊昔日的兄弟鯨井，自認為沒有退路，只好舉槍自盡。其實這些全部都是他的障眼法。為的是讓我們以為，蟹江就是葉才三，而這一幕幕殺人罪行，就是他為20年前兄弟的背叛演出的復仇記。所以這一切，都是真正的凶手所導演的移花接木的好戲。」
磯貝問道，「那，這麼說，凶手就……」毛利道，「沒錯，凶手另有其人，而且就在這里面。千鈞那看似雜亂無章的推理，其實是正確的，唯一遺憾的就是他沒有找到證據和破解凶手的手法。」千鈞大笑，「你看，我的推理也不錯的……哦，那就是凶手就是……」毛利道，「是，凶手就在這里！」大家都非常震驚，「不會吧？」鮫崎道，「喂喂，毛利，你沒有搞錯吧？你應該很清楚才對啊！怎麼也跟著千水瞎起哄？在船尾發生爆炸、有人被燒死時，現在在場的所有人都在甲板上，其他的船員也都有不在場證明。」
千鈞道，「這也是我想不通的一個地方，但我知道凶手一定是用了什麼手法。」鮫崎道，「沒有發現啊！毛利，你不是也說過了嗎？如果沒有自動引爆裝置是無法……」毛利道，「凶手的確是使用了自動引爆裝置。」鮫崎皺眉，「是放在箱子里面的嗎？」千鈞道，「可是案發後，我和平次檢查過，沒有發現這種裝置啊！」毛利道，「很簡單，那不是什麼特殊的裝置，只是香煙而已。所以你們才會沒有發現。」直子問道，「大叔，那凶手是怎麼做到的？」
毛利開始解釋，「他先把汽油罐放在箱子里，再把點燃的香煙放在箱子邊的開口上，拉上一條細線穩住。等到十分鐘以後，線被燒斷。煙蒂就會自動掉到箱子里。這麼一來，火苗就會自動竄起，然後引發爆炸和大火……」鮫崎問道，「可是船尾那4聲，船頭那兩聲類似槍響的東西，又怎麼解釋呢？當時在場的人，也是一樣全部都在。」
毛利道，「那也是香煙搞的鬼。依我推斷，凶手是把類似槍響的特殊鞭炮，粘在香煙上，再把香煙利用膠帶輕輕粘在欄桿處。這種鞭炮在拍攝電影和電視劇里也是常有的，專門用來模擬槍聲和炮聲、爆炸聲。鞭炮一旦爆炸，所有的證據會自動掉入海中，消失的無影無蹤。這點欄桿上燒黑的痕跡，和油漆剝落，就是最好的證明。」千鈞點頭，「原來是這樣。」直子問道，「那毛利叔叔，船頭有爆炸聲和旗幟著火燃燒又是怎麼做到的呢？」小蘭道，「對啊，那是大家都在休息室，然後一起趕到的……」
毛利道，「這甲板上傳出爆炸聲和旗子起火燃燒，是凶手把旗子灑上一些汽油後，又同時在旗幟上粘上了那種特制的爆竹，制造出來的效果。所以只要利用香煙輔助，不管是誰，都有可能犯下這場殺人罪行。」海老名非常吃驚，緊張地發抖。鮫崎道，「那你說說看，凶手到底是什麼人？」海老名大吼，「已經來不及了！」
劇烈的爆炸發生了，發出轟隆的巨響，海上升起了煙火，眾人無不大驚，「啊？」「這是什麼爆炸聲？」駕駛室，船長等人也注意到了船後發生的爆炸。船長緊急下令，「停止引擎啟動！立刻調查各部的損傷。」其他船員應聲而去。大副向甲板上喊話，詢問情況，船員乙回答這里無事。
毛利道，「你們大可不用擔心。」千鈞道，「這次炸彈爆炸的位置在後方100米，當不至于有危險。」鮫崎疑惑，「你怎麼知道炸彈在後方？」船員乙問道，「剛才真的是炸彈嗎？」千鈞道，「還記得我向你們借的繩索嗎？為求慎重，我事先用繩子拉住了橡皮艇，將繩子綁在船尾的欄桿上，再讓橡皮艇跟在船後面。檢查房間時，我就發現了不對勁……」
毛利道，「海老名先生，你那定時炸彈的皮箱就放在橡皮艇上。」小蘭吃驚，「皮箱？」海老名問道，「你們怎麼知道的？」毛利道，「你房間的床上整齊地連褶皺都沒有，皮箱也沒有開過的痕跡，再加上你不時注意時間的那副模樣……我心里已經有數了。」
千鈞道，「毛利大叔跟我想的不太一樣。我進入你房間時，直覺告訴我你的皮箱非常危險，所以連你自己都不敢再輕易打開。而我又想起，上船時，皮箱明明重的要死，你卻不肯讓侍者幫忙，堅持要自己來提，那是擔心皮箱的秘密會被發現。」