目暮再問，「那時候清美小姐有什麼異常嗎？」靜香道，「我們是在閘口那里分手的，並沒有什麼不同的地方。」千鈞道，「那應該是6點半的事情了。」目暮道，「之後發現變成死者的清美之前，你們三人都在一起嗎？」三人一起點頭說是。目暮道，「那清美有沒有與什麼人結怨呢？」三人都說不知道。毛利開始懷疑倉田，「你一直不被清美理睬……」倉田生氣，「別開玩笑了！除了我之外，由紀子也是因為愛人被搶走，所以很恨她的。」由紀子吃驚，「不，我並沒有啊！」
倉田道，「而且靜香也講過，她的作品被清美盜用了。」靜香生氣，「你到底想說什麼啊？」毛利等人听明白了，「這麼講的話，三個人都有殺人動機啊！」目暮不贊同，「等一下，毛利。死亡推定時間是下午6點半。」千鈞道，「那是他們與清美在車站反手的時候。」目暮道，「關鍵是在那之後。」毛利問道，「你們真的一直都在一起嗎？」靜香肯定，「我們三個一起吃飯的。」由紀子補充，「我們平時都去同一家餐廳。打電話過去問問看就知道了。」目暮道，「如果有不在場證明的話，就可以確定他們不是嫌犯了。」
目暮道，「我想大概是列車之狼的杰作。」千鈞不贊同，「列車之狼一般偷東西或者侵犯美麗女性，鮮少有殺人的。」目暮堅持，「清美小姐非常漂亮，很有可能被列車之狼盯上了。我們已經登記了所有乘客的名字，希望在里面可以找到凶手。而且被害者的皮包是打開的，順便進行指紋測試。」而柯南也在疑惑，「犯人為什麼要在電車中殺害清美呢？而且是刺耳朵。」千鈞道，「的確，刺耳朵這個技術含量可是很高的。一般而言，死者不可能察覺不到。」
柯南道，「還有被壓過的耳朵淤痕。這種樣子的殺人方式，真是的很奇怪。」毛利還在詢問，「你們不知道清美小姐為什麼會被殺嗎？」千鈞則帶著柯南再次前往發生命案的車廂現場進行查看。高木正在那里進行物品登記，橋本清美的物品里有md機還有耳罩型耳機，所有的md片的側邊都貼有貼紙。柯南進行檢查，發現有4張正面貼紙是空白的，所有的md上都沒有在正面貼紙。千鈞猜到了耳朵為什麼有於痕，那是耳機造成的。
柯南發現最後一個貼紙上有奇怪的劃線，「我明白了，難怪我覺得有什麼地方很奇怪。那個時候……原來如此……利用這個方法，就可以替自己做不在場證明，而將橋本清美殺害。犯人一定是那個人，如果我估計的沒錯的話。」千鈞也猜到了，「雖然我還沒明白手法，但我知道犯人一定是那位嬌俏可人的森由紀子小姐，對吧？」柯南吃驚，「你怎麼知道的？」
千鈞道，「有兩點，一是上車時，只有由紀子與大家分開過，她是直接出現在死者所在的車廂的，這個未免太巧了。而倉田與河合，至始至終都是在一起的。他們兩個合作犯案的可能性不大。第二，在案發後，由紀子動過死者的衣領，雖然不知道她的目的是什麼，但肯定在遮掩什麼。」柯南笑道，「沒想到你觀察的還挺仔細。」千鈞嘆道，「我覺得森小姐很漂亮，就一直注意她……」柯南吐槽，「果然是行徑！」
柯南道，「現在手中的證據還不夠。」千鈞道，「這可比較麻煩。」倉田問道，「警官，我們的東西還沒檢查完嗎？」目暮道，「我想大概檢查完了。」靜香站起來，「我們怎麼可能從她的包里偷走什麼呢？不要胡亂給人定罪！」倉田勸道，「別吵了，靜香。這也是警官們的工作。」看到由紀子手里用布拿著水杯，柯南忍不住伸手去觸模。由紀子吃驚之下，水杯月兌手，掉落出去，水灑了倉田一身。柯南道，「啊，對不起！」毛利怒道，「你在干什麼啊？」小蘭走過來，「柯南，怎麼可以胡鬧呢？」
倉田看著濕了的上衣體恤，苦笑搖頭。由紀子道歉，倉田笑道，「沒關系了，反正我很容易出汗，所以外出都會多帶一件衣服。」倉田請示目暮，「我可以去拿更換的衣服嗎？」目暮點頭同意，讓高木警官陪倉田過去換衣服。千鈞奇怪，「柯南這是要做什麼呢？」梅琴和灰原也沒看明白。小蘭氣呼呼地把柯南抱到列車外面，「你怎麼可以亂動呢？」柯南道，「我去向那個哥哥說對不起吧！」小蘭同意了，柯南下來，直接跑到換衣的車廂。
倉田征二正在更換衣物，柯南問道，「那個清美小姐與大家都相處的不錯吧？」倉田頜首，「是的。雖然剛才因為一時氣憤，說大家都恨清美。不過並不是真的恨她。大家都是好朋友呢。」千鈞走過來，「今天有什麼特殊的事情嗎？比如說交換禮物什麼的……」倉田道，「也沒什麼。今天由紀子將清美的md機，掉到地上摔壞了。清美也沒有生氣，就取笑了兩句，原諒她了。」
千鈞問道，「她們關系很好嗎？」倉田道，「是的。清美與由紀子的關系特別好，可以說是麻吉了。本以為男朋友被搶，她們會發生爭執呢。哈哈，這個小鬼，听這些未免太早了些。」柯南問道，「清美小姐也是在二番街上車的嗎？」倉田肯定。柯南道，「不過清美小姐卻坐在前面的第二節車廂，通常會在出口那里上車吧？竟然會特意走到前面車廂上車，這個只有人多的時候才會這樣做，可是今天等列車的人很少啊！」倉田道，「清美下車的出口地方，正對準前兩節車廂。所以每次和她一起走的時候，都要多走兩個車廂。」柯南這才明白。
柯南思索，「前二節車廂上車的事情，她們三人早就知道。我知道了所有的謎底。」三人回到問話車廂，所有人都還等在這里，包括小蘭、梅琴和灰原。高木過來報告，那三人的物品都檢查完了。目暮道，「對不起了，三位。打擾了你們這麼長的時間。你們可以把東西拿回去了。如果有什麼問題的話，我會請你們再次合作。」三人開始取回各自的物品，柯南射出了麻醉針，毛利在迷糊的叫聲中倒下。千鈞急忙將其扶住，將其放在椅子上坐好。
沉睡的小五郎出現，「等等，你們還不能回去！」目暮道，「怎麼回事，毛利……這個姿勢，這是……」毛利道，「犯人不是列車之狼，就是他們三人中的一個。」三人吃驚，河合靜香質問，「你說犯人就在我們當中？」毛利道，「凶器也在你們那里。」目暮道，「但是，毛利老弟，我們還沒找到……」靜香道，「我們可是有不在場證明的。」倉田道，「案發的時間段，我們在一起吃飯。」小五郎道，「就算是這樣，也有機會殺害她。」
毛利推理，首先，知道橋本清美會走的犯人，在車站一邊送她，一邊確認清美的上車時間。然後推測她死亡後，回到車站的時間。然後凶手與其他兩人一起吃飯，制造不在場證明。再從回到車站的死者身上，把凶器給收回。
靜香奇怪，「你說的凶器到底是什麼？」毛利道，「你還不懂嗎？可以放到耳朵上的，看起來也不會很奇怪的東西。」灰原淡淡道，「耳機。」梅琴道，「原來如此，在耳機上面放上毒藥。」毛利道，「正是如此。犯人就是森由紀子！」大家一起叫起來，都沒想到這個嬌滴滴的女子就是凶手。由紀子辯白，「怎麼會是我呢？」
小五郎繼續推理，「你先將清美的md機弄壞，然後把自己的借給她。預先在耳機上面涂上毒藥。上車時，你說去買果汁，自己卻從前面的車廂上來，然後把凶器給回收。由紀子早就知道清美會坐在入口前的兩節車廂上。只要知道位置，收回凶器不需要花費太多的時間。但是耳機線被清美壓住，所以只好硬扯下來，結果耳機就斷掉了。」目暮拿著壞掉的耳機，「原來如此，耳機的確斷了一邊。」
毛利道，「死者的手臂上留有耳機線痕，而死者的耳朵似乎被壓迫過。這都證明她戴過耳機。」由紀子辯解，「我只是去買了一瓶果汁，並沒有做這種事情。」毛利道，「你在看到摯友尸體的時候，卻去幫她拉領子。我想大概是因為拉耳機的時候，不小心把領子給拉豎起來。你原本只想拿走凶器，讓尸體就這樣擺在那里。不過那時，倉田先生和靜香小姐從後面車廂走了過來，然後你就在那里，假裝沒有看到清美小姐。所以，發現尸體時，你跟他們一起留在現場。」
目暮道，「那就是說，被害者是自己將毒給刺進自己的耳朵里面了。但是為什麼要在電車里面呢？」毛利道，「這條線路在周日的晚上，乘客就會變少。第二節車廂差不多沒人坐。這樣要制造不在場證明，回收凶器是最好的環境了。」目暮這才明白。毛利道，「而且其他車廂有其他乘客，所以很容易被誤認是電車之狼做的。然後故意在工作上出錯，讓大家都在星期日一起出來加班。」
由紀子不服氣，「證據，你有證據嗎？」目暮檢查耳機，「上面沒有類似針的東西啊！」毛利道，「我想那針利用手巾拔掉了，因為耳機上面的棉花有裂痕。那個手巾就是森小姐剛才包水杯用的。」由紀子大聲申訴，「我一直坐在這里，和大家在一起！」毛利道，「你在確認遺物的時候，說不太舒服而留下來了。」千鈞道，「要拿掉針的話，必須單獨行動才行。」目暮道，「森小姐，可不可把手巾借給我看看？」由紀子沒有反對，把手巾遞給了目暮。
毛利道，「沒用的，警部。那是一只很小的針，早就不知道丟到哪里去了。」目暮道，「那就沒有凶器了，這怎麼定案啊？毛利，那所有這些都只是推測，而沒有證據吧？」毛利道，「不，證據在md機里面。」目暮一愣，「什麼？」梅琴問道，「是指紋嗎？」由紀子生氣，「如果是指紋的話，我們是朋友，上面當然會有我的指紋。我看過她的md，但我沒有借給過她。」毛利道，「那麼可不可以從md機里面，把帶子給拿出來呢？」
由紀子只好照做，從md機里取出md磁片。大家上去觀看，上面貼著簽紙，紅色的字跡，寫著「謝謝你，由紀子，清美留。」由紀子臉色大變，毛利道，「你不是說沒有借過嗎？剛才是這樣講的。沒有借給她的md機里面，為何會有今天日期的磁片呢？而且還是用遺物中的原子筆寫的。」高木接過來，「是呢。這個顏色的字跡，和遺物里的原子筆顏色是一樣的。」毛利道，「對，這是清美留言給你，感謝你借她md。沒想到你會用它殺害了她。」
由紀子拿過md磁片，看著上面的留言，跌坐在地，大聲哭起來，「清美！因為我受不了了，她把我的男朋友給搶走，今天是他的生日。所以清美才會急著回去。」千鈞道，「因為這樣，所以你才會選擇在今天殺她？」由紀子點頭，「嗯。一想到他們兩個甜蜜在一起，而只有我一個人孤孤單單……所以我就……」梅琴嘆氣，「又是好朋友為了男人反目成仇啊！」
案件結束了，兩個刑事過來，把森由紀子帶走了。目暮問道，「高木，你知道她從哪里得到的毒藥嗎？」高木翻看記錄，「是的，那是南美用在毒箭上面的，速死型毒藥。幾天前去旅行時，她發現的。然後就把它涂在小針上面，放到耳朵里面去。」灰原道，「那是南美原始部落使用的吹箭劇毒，非常迅捷，是殺人的良器。」目暮道，「這個毒可是花了我們不少時間調查呢！毛利，如果沒有你的名推理，我們也許無法解開這個謎底。」雖然剛才千鈞告知了毛利詳細的過程，但有些細節並沒有說到。
毛利發愣，「吹箭的毒啊？我只是在想大概是那個……」目暮大叫，「啊，原來你一早就知道了啊！真不愧是毛利啊！」柯南好笑，「喂喂，該不會是我的麻醉槍讓大叔還沒清醒過來吧？」千鈞笑道，「真正了解這個毒藥的，是我們家小哀。」灰原笑著露出皓齒，「如果那天我不高興，不介意給你來點毒藥，能讓人速死的毒藥，我至少知道幾十種。」千鈞汗，「還是不要了，小哀！」梅琴在旁邊低聲笑著，「這才像小哀嘛！」
尾聲，森由紀子因男友被搶，殺死了摯友橋本清美，被法庭判處6年徒刑。毛利小五郎破獲環狀線毒藥殺人事件，警視廳給以b級獎勵。事件的悲劇結局，讓大家唏噓不已。正如千鈞所言，「像松本小百合老師與竹中一美那樣，在發生橫刀奪愛的事情後，依然能夠保持純潔的友誼，那才是真正的摯友。如果橋本清美與森由紀子能夠好好地溝通一次的話，也許最後的結果就不是這樣。」