千鈞和柯南趕到了杯戶市立醫院，玉之助就在這里。玉之助的病房外，有個警察在看書，他負責保護玉之助的安全。一個戴著口罩的男醫生走進來，戴著眼鏡，個子不矮。警察見他是醫生，就讓他進入了病房。醫生進來後，伸出戴著手套的雙手，準備攻擊病床上的人。目暮警官大喝，「到此為止了！」帶著兩個警察破門而入。後面出現一個刑事，他藏在衣櫃里面。床上的人坐起來，赫然是高木警官。警察們都以為此人已經無路可走，不料，這男子破窗而出，跳了下去。
大家無不吃驚，這可是在高層樓房。此人就是江戶小子，他射出套索，纏住了下水管道，順勢而下，身手靈活到了極點。跑到樓下的柯南，踢出了足球，江戶小子輕松躲過，混入了外面的車流中，彈跳中向遠方行去。千鈞從樓里跑出來，發現江戶小子已經不見了。柯南一下子就明白了，「這麼好的身手，彈跳輕松，速度奇快，必定是江戶小子。他就躲在劇團中。玉之助發現了這一點後，就想利用表演將他給逼出來。但是近石鐵夫在這之前，也注意到了。恐怕近石以這個借口勒索江戶小子，所以他才會殺害近石，將軟盤銷毀。」
柯南繼續推理，玉之助確定江戶小子就躲在劇團里，在這宗殺人案件之後就感動後悔，所以他寫了那樣的紙條。隨後，目暮、高木、毛利等一行人開車趕到了米花旅館。目暮首先敲響了田島的房間，田島打開門。目暮道，「田島先生，抱歉這麼晚打擾你了。請問你今晚有沒有出去？」田島搖頭。偵探團的孩子們都坐在玄關處，肯定了這一點。步美道，「所有劇團里的人，今晚都沒有出去。」毛利吃驚，「你們幾個……柯南也在這里嗎？」千鈞帶著柯南走進來，「沒有，我和柯南剛剛到。」
孩子們大喜，千鈞好笑，「這幫小鬼果然都在這里。」柯南嘆氣，「竟然還給人做了不在場證明。」柯南低聲道，「江戶小子，也就是凶手，一定是他了。」千鈞低語，「應該是田島健三吧！」柯南吃驚，「你怎麼知道的？」千鈞道，「江戶小子的身手不錯，可不是一般的特技演員。真正練過功夫的人，與普通人是不一樣的。在這麼短的時間內趕回旅館，恐怕也竭盡全力了。表面上若無其事，但還是會表現出不同之處。你們普通人看不出來，卻瞞不過我的眼楮。」
柯南點頭，「可是還沒有證據。」千鈞道，「我直接動手扁他，逼他出招不就行了。」柯南道，「那最多證明他身手高超，不能說明他一定就是江戶小子。這個辦法行不通。」外面，孩子們有幸坐上了警車，興奮不已，交口稱贊。步美卻一言不發，似乎在想什麼，「只有柯南一個人留下，我絕對不能接受。」光彥道，「這也沒辦法啊，因為柯南有監護人，也就是毛利叔叔陪同。」元太笑道，「而且這次可以坐警車，不就足夠了嗎？」文乃也道，「太高興了！」步美道，「我一點都不高興……」在步美的抱怨聲中，千葉擦汗，開車帶著他們離開，送他們各自回家。
米花旅館的老板娘招待毛利，小五郎大聲道謝，「這真是太好了。」老板娘倒上酒，「毛利先生，今天辛苦你了。喝一杯吧！」毛利垂涎，嘴上卻說，「不，我今天還在工作……」老板娘笑道，「只喝一杯，不會有影響的。」小五郎道，「這樣啊……」目暮搖了搖頭，知道毛利老毛病犯了。他在和高木盤問劇團里那幾個人的證詞。柯南譏諷，「還有心情喝酒，時間都已經不夠了。」千鈞問道，「為什麼沒時間了？」
柯南一愣，猛然想起一件事情，「近石被殺的時候，有時間犯案的只有2個人。但是，如果說體格足以攻擊玉之助的人……」千鈞道，「只有田島，可說來說去，還是沒有證據。」柯南卻已經想到了辦法，馬上將還在喝酒的毛利麻醉。千鈞過去，「目暮警官，毛利叔叔讓大家都集中到他那邊去。」目暮問道，「什麼事情？」千鈞道，「毛利叔叔已經知道凶手是誰了。」目暮大喜，「他已經解開了啊！」大家立即趕到毛利喝酒的房間。
沉睡的小五郎開始推理秀，「首先，殺害近石鐵夫先生和荻原系江小姐，還兩度襲擊伊東玉之助的這個凶手，現在就在我們當中。」戲團的成員都很吃驚，「什麼？」村木問道，「真的嗎？」田島站起來，「簡直一派胡言。」千鈞立即將其按住，「你這麼激動干什麼？難道你就是凶手嗎？」田島感覺全身發麻，大吃一驚，「你是……」千鈞冷笑，「你少在我面前耍花樣，我是新莊武平大師的再傳弟子。」田島臉色發白，知道這次恐怕是在劫難逃了，但還是抱著一線希望，坐了下來。
目暮讓千鈞別亂來，「今晚上多虧了千鈞老弟，才保住了玉之助一條性命。大家先听听看毛利是怎麼說的吧！」小五郎道，「根據今晚上襲擊玉之助的凶手的身手來看，他應該就是江戶小子本人。而且，這一切案子的起點，也就在于江戶小子。說起江戶小子，大家都知道，他擁有時代劇演員的靈活身手，是在日本國內到處犯案的超級盜竊犯。這半年來，劇團各位，你們身邊多多少少應該都有東西遺失吧？」村木龍一道，「關于這點，我跟百合都已經被警察調查過了。我們絕對是清白的！我們都有完美的不在場證明。」
千鈞冷笑，「以江戶小子的身手，騙過玄關的那幾個孩子離開，再輕松不過了。」龍一一時語塞，對他們特技演員來講，的確不是太困難。毛利問道，「能夠進行特技表演的，你們劇團里只有兩個人吧？」白井百合點頭，「我們兩個都是由田島先生教出來的。」村木道，「但是田島先生的腰會痛，已經有三年沒有表演了。」千鈞冷笑，「真的嗎？田島先生，你的腰還痛嗎？我看不像啊！」田島頭上冒汗，「我這是老毛病，時不時會痛，並不是裝的。」
毛利又道，「你們團長玉之助，主張將江戶小子的故事搬上舞台表演。但是近石先生所寫出來的劇本，卻不是玉之助原計劃要表演的東西。近石先生為什麼會在中途將劇本的故事內容改寫呢？依我看，近石先生在調查江戶小子有關的案件時，注意到了他的真面目是誰。據我推理，近石先生是以改寫劇本為條件，對江戶小子進行金錢勒索。應該沒有錯吧，江戶小子？田島健三先生！」田島驚駭莫名，村木和白井也非常震驚。
目暮問道，「那他的腰會痛，全都是騙人的嗎？」毛利道，「我想三年前他的腰會痛，應該是真的。但是從半年前開始，我想他的腰傷應該完全好了。」田島站起來，「一派胡言！我實在听不下去了。」千鈞再次將其按住，一腳飛踢，將田島摔倒在地。高木和刑事甲過來將田島扶起來坐好，「不好意思，麻煩你在這里繼續坐幾分鐘。」田島掙月兌不得，咬牙切齒。村木問道，「田島先生，你就是凶手嗎？」田島堅持自己不是凶手。
毛利道，「但是，目前的一切狀況都明白顯示，你就是真正的凶手。」目暮問道，「為什麼這麼說？」田島也表示不服。小五郎解釋，那天唯一有機會殺死近石鐵夫的，就是他們三個。但是因為劇團里面的演員不夠的原因，所以三個人都分別一人演兩個角色。田島和百合是在後台更換衣服的，村木因為要快速登場，是在跑向奈落的途中換衣服的。但米花劇場的奈落特別深，要在時間之內站在道具台上。在舞台旁邊換上原有衣服的村木，當時根本就沒有任何時間去作案。另外，近石的房間就在後台的拐角旁邊，所以田島健三和白井百合從近石房間經過到隔壁的更衣室，就有足夠的時間殺害近石鐵夫。
千鈞補充，「雖然沒有看到江戶小子的真面目，但可以肯定他是個男子。就算是易容，一個女子想要動手殺死身材魁梧的近石鐵夫，又或是襲擊玉之助，都太勉強了。」高木和目暮也在醫院跟江戶小子照面了，二人也篤定凶手是男人。千鈞又道，「任何東西都可以騙人，真到了生死關頭，這一身的武道修為絕對不會騙人的。我說的對嗎，田島先生？」田島默認不語。村木龍一忍不住替田島辯解，「可系江小姐的死，是個意外啊！找她出去的那張紙條，上面的itoe說明了一切。那天，我們都收到了一張。」
小五郎道，「你怎麼會這麼認為呢？」龍一解釋，那個名字的寫法是團長的習慣，指的是伊太郎寫給江戶小子的意思。毛利道，「沒有錯。那個itoe不是羅馬字符，而是指的是i—to—e，也就是伊太郎致信給江戶小僧。但是，為什麼你們團長給每個人都發了一張呢？」村木有些惱火，「這我哪里知道啊！一想到團長對我有意見，我就一肚子氣。所以我就出去喝酒。」毛利道，「如果說那張紙條是給真正的江戶小子呢？我想玉之助雖然已經很確定殺死近石的凶手就是江戶小子，但誰才是江戶小子他還不知道，所以他才會把紙條發給所有人。」
小五郎繼續推理，「但是，系江小姐誤以為紙條是給她的，就去了劇場里面，卻掉進了凶手設計的陷阱里面，就這樣無辜摔死了。玉之助進入劇場後，就馬上被人擊傷。所以說那天晚上，玉之助根本沒有時間擺設那張三夾板，更沒有時間將它藏起來。當時劇場里面，除了他們二人外，還有一個人。最好的證據就是奈落里面找到的另一張紙條。」田島不服氣，身體發抖，「所以你就認定是我嗎？就算我真的有時間殺害近石先生，也不能證明我就一定殺了他啊！百合也有時間啊！」
毛利道，「關鍵是出現在醫院里的那個人，體格和身影都跟你非常相像。」田島依然在掙扎，「體格相像就能說我是凶手了嗎？這也太好笑了吧！」小五郎道，「既然這樣……目暮警官，請你將近石先生筆記本電腦上的鍵盤指紋，再檢查一遍。」目暮有些迷糊，「可是我們在案件發生後都已經檢查過了，什麼都沒發現，現在還查什麼？」毛利道，「因為凶手在那之後，應該又使用過那個電腦才對。為的是要把從近石房間里找到的軟盤，再一次確認的關系。我想凶手也認為警方不可能再檢查一次，于是就空手操作了。」
目暮表示明白，吩咐高木安排檢驗課的人進行檢驗。高木應諾。事已至此，田島不再窮詞狡辯，「好了，不用再查了。沒有錯，近石和系江都是我殺的。知道我就是江戶小僧的近石死了之後，我本來很放心了。可是團長又發了那張紙條。那時候，我只覺得腦子里面的一股氣往上沖，也沒有仔細思考就到劇場舞台設了陷阱。系江死了之後，我本來以為沒有事情了，匆忙把三夾板藏起來的時候，卻發現團長站在那里……我也沒想到我會對團長下手。我……」
門打開了，護士小姐推著坐在輪椅上的玉之助進來，小惠和警察甲也站在旁邊。玉之助道，「田島先生，這一切都是我錯了。要是我沒有演出那場戲就好了。」眾人無不大喜，玉之助的頭部和身體還纏著繃帶，但人很精神，顯然已無大礙了。玉之助道，「我沒有用那場戲趕走你的意思，我只是希望你能夠早點彌補罪過，去向警方自首。」知道真相的田島健三跪下請求玉之助的原諒，「我當時真是急昏了頭，才會對你出手的。我太愚蠢了！我真的很抱歉，對不起！」千鈞道，「你是夠愚蠢的。你犯下的這些罪行，足夠你將牢底坐穿了。」目暮揮手，高木警官等人過來，將田島健三押走了。
在那之後，米花劇場進行了修整，演出的劇目內容也進行了大規模的修改，玉之助還是帶傷登台演出了，依舊扮演男主角，白井百合飾演女主角。由于演員不夠，千鈞等外行也都去客串。大反派自然由千鈞扮演，將壞人的奸詐和高超身手演得惟妙惟肖。文良是千鈞的壞蛋助手，屬于極搞笑的那種。男主角的妹妹由直子扮演，小惠和偵探團都沒有參加演出，而是在台下興致勃勃地觀看。
白井飾演的另外一個角色由雲靈接替，這就不會發生一人飾演兩角的尷尬了。靜楊和小雅代替死去的荻原系江，飾演她原來扮演的兩個女角。村木龍一依然扮演戲團成員，不用再扮演盜賊了。小蘭和園子換上盛裝，扮演了兩位貴族小姐。高木跟著玉之助扮演捕快，是玉之助的傻瓜助手。小蘭她們6個女孩各個漂亮極了，演出一下子就引起了轟動，非常成功。千鈞等人也都表演的非常到位，受到了大家的好評。最後，大家身穿戲裝一起合影留念。
尾聲，田島健三就是著名的大盜江戶小僧，他先後殺死近石鐵夫和荻原系江，數次襲擊伊東玉之助，將玉之助重傷，數罪並罰，被法庭判處終身監禁。這輩子是別想再重見天日了。荻原系江無辜慘死，劇團不得不支付了她的家人一大筆賠償費。兔死狐悲，對玉之助多少有些不滿，村木龍一和白井百合也先後離開了劇團，走上各自的發展道路。
月底的時候，伊東玉之助和妹妹小惠因為劇團轉移的原因，離開東京進行轉學，前往其他地區。園子戀戀不舍，柯南送走了小惠，多少也有些惆悵。毛利小五郎破獲旅行劇團殺人事件，抓住了聞名遐邇的江戶小子，警視廳給以a級獎勵。沉睡小五郎的夸張大笑的表情，再次成了報紙的頭版熱門照片。
而在這時候，1998年的年末已經到來了，人們即將迎來新的一年，雖然大家的年齡不會增長。千鈞和柯南馬上會迎來新的戰友，平成年代的福爾摩斯與華森將面臨更大的挑戰。