這時放出的音樂歌曲正是紅極一時的歌曲《紅鼻的馴鹿》。新一開始推理，「接下來要播放的這首歌，凶手對木村達也充滿了憎恨，總而言之殺害凶手的人，就是當時給達也點這首歌的經理人寺原麻理！」記者們都被警方堵在門外，柯南拿著蝴蝶結變聲器在房頂上對著攝影屏幕進行推理，「沒錯，下毒殺害木村達也的凶手，就是寺原麻理！」
大家都非常吃驚，山田克己驚問，「什麼？麻理，是你干的……」芝埼美江子不敢相信。寺原麻理急忙擺手辯解，「別開玩笑了，達也中毒倒地時我正在外面打電話，根本就不在屋內，我又不會分身術，怎麼可能下毒？」目暮警官配合，「沒錯，工藤老弟！根據我們警方的仔細調查，已經排除事先在飯團和麥克上下毒的可能，而且死者在上台前也吃過東西，現在已經證明凶手是在寺原麻理外出時候下毒的。」小蘭卻對著攝影機大喊，「新一，你可以從這里看到我嗎？你快點現身直接說明案情不好嗎？」
千鈞急忙將小蘭拉開，「小蘭，你冷靜點，你這樣新一看不到屋里的情況了。」柯南有些無奈，用新一的聲音發出冷笑，「乍看上去她的確有充分的不在場證明，不過，即使她不在場還是有辦法下毒的。只要讓達也唱出那首歌就可以了！千鈞！」千鈞點頭，將歌曲換成了《血紅的維納斯》。「這是達也生前所唱的最後一首歌曲，寺原麻理小姐，現在輪到你上去唱唱這首歌吧！也好讓大家明白你巧妙的下毒方法！」寺原麻理驚怒交加，「什麼？」千鈞安慰，「寺原小姐，不用擔心，現在台上那個麥克是我新換上的，沒有毒的。有毒那個已經讓警方當證物給取走了。」
寺原麻理露出冷笑，「我明白了，為了證明我的清白，我這個小女子就在兩位名偵探面前唱一曲，這樣你就滿意了吧，高中生偵探工藤新一！」寺原麻理唱道，「在街中從幻象中醒來……」千鈞急忙打斷她，「等等，麻理小姐，你為什麼不月兌去外套？我記得達也唱這首歌時都會有月兌去外套的舞台動作，對不對？」大家都表示確實如此，新一接話，「寺原小姐，所以你在唱歌的時候不要忘了這首歌所有的舞台動作。」寺原麻理只好答應，將外套抖手扔了出去，繼續歌唱。幾個女孩非常驚訝，「唱的太好了，絲毫不比達也差啊！」隅井豪笑道，「那是當然了，他們二人曾經在我的樂團里面擔任過二重唱。」
幾個女孩一片贊揚聲，歌罷，寺原麻理詢問現在是否滿意了，千鈞端起食物上前，「寺原小姐，這是我特地為你準備的食物，和達也中毒的食物完全一樣。放心，沒有毒的，我從隅井豪店長的廚房里取出來的，有壽司飯團、美國芹菜、薄餅、三明治……」新一也道，「你如果有膽量的話，就任選一樣吃吧！」寺原麻理卻無動于衷，「平成年代的福爾摩斯，別再玩我了，游戲到此為止。在達也倒地之後我被你的這個助手阻攔，是沒有踫過他，但在送達也的尸身上警方的車時，我上前幫過忙。如果達也的手和衣服有氰化鉀的話，那我手上也就有了毒。」
千鈞大為惱火，「目暮警官，你的手下怎麼回事，怎麼讓她踫過尸體？」目暮警官也是大為頭疼，把一幫手下和鑒識大罵一頓，警員們也很委屈，高木解釋在上車時寺原麻理突然悲痛地沖上來，他們也急忙將其拉開了，不過還是讓她踫到了死者尸體。目暮警官也有點明白了，「工藤老弟，現在可怎麼辦呢？」新一冷笑，「多說無益，目暮警官，請你讓人仔細檢查一下寺原麻理月兌下的外套。」目暮警官覺得太奇怪了，不過他非常信任新一，「好，你們幾個別愣著，快點檢查，這次再出紕漏就給我辭職回家！」寺原麻理大驚失色，「檢查什麼外套，我在踫到達也之後，外套也穿回身上，你說外套有毒，有什麼證據？」
「我並不是要檢查外套是否有毒，如果我的推理沒錯的話，那里應該能找到達也生前用過的打火機。」寺原麻理驚訝，「什麼？」同時鑒識人員找到了打火機。新一嘆息，「沒錯，那就是從命案現場失去蹤跡的打火機，上面應該還留有達也的指紋。」高木也想起來，當時柯南一直在四周尋找打火機，但哪里都沒找到。目暮警官奇怪，「為何打火機在她的口袋里呢？」新一回答，「答案很簡單，那件外套根本不是她的，寺原麻理為了毀滅證據，偷梁換柱，用自己的外套調換了達也的，這件是木村達也的外套。」
新一仔細解釋了這個手法，一開始犯人就在達也的外套左邊手肘的內側涂上了氰化鉀。他穿上外套，里面的衣服手肘部分就會沾上氰化鉀，然後為木村達也點唱《血紅的維納斯》，達也在不知情的情況下就做下月兌掉外套的動作，然後抱臂唱歌，用右手踫到沾有毒物的左手肘。在那之後，不管他吃下任何東西都會中毒的。當時的食物都是直接用手取的，負責點餐的人一定就是凶手。凶手為了做出不在場證明，就趁達也唱歌時以打電話為由，假裝去取記事本，月兌下外套，離開現場。回來之後，趁著警方亂糟糟地開始取證，凶手趁機將木村達也的外套當做自己的穿在身上，可是凶手並未注意達也將打火機隨手放在外套口袋里。
新一總結，「換句話說，這個打火機是指證寺原麻理就是凶手的不可改變的證據。」千鈞也點頭，「如果調換外套的話，通過上面細微的毛發粘附物也可以查出來的。」高木警官也明白了，「這樣說了，氰化鉀面霜，以及遺書都是寺原小姐事先布置好的。」芝埼美江子震驚，「究竟是為什麼？麻理為什麼非要殺達也不可？」新一道，「殺人的動機就在那張照片中，那是達也和隅井豪還在同一個樂團時所拍的。」千鈞將照片交給目暮警官，目暮警官看了半天也沒發現什麼特別的，上面只有達也和幾個樂團的成員。千鈞指給目暮警官，「那個與達也一起站在中間的女子就是寺原麻理。」
目暮警官大叫出來，「什麼？這個人……難道是……」新一嘆息，「沒錯，這就是寺原小姐以前的樣子，也是真正的殺人動機。」寺原麻理也激憤大吼，「沒錯，我為了達也專程去整過容！」所有人都驚訝看著她，原來以前在樂團時，麻理就非常喜歡達也，因此當音樂公司跟達也正式簽約時，達也跟麻理說，「你來做我的經理人吧！」當時麻理非常高興，覺得達也肯定對自己也有好感，所以決定去整容，為了做個和達也外貌相配的經理人。「不料，在我整容後，他的態度完全變了，甚至看不起我，時常叫我丑女、丑八怪，這個世界上有那個女人能忍受這樣的侮辱呢！這還不算，他居然每次都叫我去唱《紅鼻的馴鹿》，用來諷刺我。」
大家這才明白，木村達也每次給寺原麻理點這首歌，竟然有這種意思。千鈞點頭，「這個教訓非常深刻，無論什麼樣的女人，千萬別說她是丑八怪。」大家都汗，的確很有道理。寺原冷笑，「達也一定是為了作弄我才故意讓我做他的經理人。我這麼愛他，這些年我忍受屈辱為他做了那麼多事情，希望他能理解我的心情，沒想到他竟然……所以我絕不能饒恕他！」
千鈞補充，「自尊心很強的人受到侮辱就會瘋狂報復，大家要引以為戒。」靜楊忍無可忍，「千鈞，你不說話，沒人當你是死人！」而新一的話音充滿悲傷，「寺原小姐，我想你大錯特錯了，達也從以前到現在一直深深愛著你！」麻理大怒，「胡說八道，你憑什麼講這種話？」隅井豪將照片交給麻理，「他說的應該是真的，你看看照片背面，這是對心儀已久的女子寫的愛的告白。」
寺原麻理哆哆嗦嗦地拿著照片，看著背面《多麼想見到真正的你》，上面所寫的就是新專輯主題曲的歌詞。千鈞嘆道，「這個世界上很多人在面對自己喜歡的人時心口不一，也特別喜歡說反話。新一和小蘭就是如此……」小蘭的臉騰就紅了，跟工藤新一一起大喊，「我才沒有喜歡（她）他呢！」靜楊、園子她們4個全都笑出聲來，「你們還真有默契啊！」小蘭尷尬，柯南也撓頭，隅井豪也肯定這點，「達也嘴上常常掛著麻理，他總是這樣一些話，真不明白她為何這麼在意別人的眼光？為什麼要為我改變原來的容貌？」
寺原麻理惱怒，「他從來沒對我說過這些話。」隅井豪非常了解木村達也，「他從來都不是坦白率直的人。」千鈞也點頭，「他一定非常希望你早點恢復原來那份純真自然。其實你原來的樣子也不難看啊，非常帥氣動人，達也也許就喜歡那個樣子的你吧！你看我這副尊榮都沒想過要去整容，隅井豪店長的樣子也跟我差不多，我們還不是都活的非常開心。子曰︰身體發膚，受之父母，不敢毀傷，還是非常有道理的。」
大家都一臉黑線，靜楊抱怨，「真是的，在相貌上，男人當然沒有我們女人那麼上心。」小雅笑道，「千鈞的樣貌雖然怪點，但看久了覺得還挺有型的，沒有剛開始感覺的那麼差。」千鈞頭上汗，這是在夸人還是在貶人？直子看了照片後道，「麻理小姐，以前的那個你看上去更加自信，現在經過整容，你的張揚自信都不見了，難道這就是你想要的結果嗎？也許達也最在意的就是這件事，他希望找回那個張揚自信的寺原麻理吧！」寺原麻理拿著照片不停的發抖，「怎麼會哪？你們說的都是假的……」芝埼美江子也道，「原來達也說一直等著的人，就是身旁的麻理啊！」
隅井豪回頭對芝埼美江子、山田克己道，「其實，達也一直很擔心你們兩個。」二人有些驚訝，隅井豪解釋，音樂公司的社長強迫達也退出樂隊，改出個人專輯，達也一直擔心自己離開後芝埼美江子、山田克己二人會就此消沉下去。二人有點明白了，「所以達也為了激起我們的斗志，早點適應他離隊後的狀況，故意用嘲諷的手段來……」千鈞好笑，這個世界上居然有人用這種方法來表達善意，也太夸張了。
一切都真相大白了，寺原麻理跪在地上不停地呼喚著達也的名字，放聲大哭。最後工藤新一這樣說道︰「一個不願承認事實的青年，一個隱藏真面目的女孩，在感情的路上擦肩而過，就這樣錯過了幸福，造成了不可挽回的悲劇。在寺原麻理悔恨的淚水中，只有手上的照片還在悲傷地笑著，似乎在哀悼那份無可挽回的愛……」看著麻理悲痛萬分，幾個女孩也無不下淚。
尾聲，千鈞叮囑目暮警官保密，目暮警官有些疑惑還是答應下來。目暮警官向新一道謝後，將寺原麻理帶走，隨後向媒體公布了這個悲劇的結局，引起了一片轟動，幾乎各個電視台都報道了這個消息，因目暮警官刻意隱瞞，大眾都不知道案子是工藤新一解決的。寺原麻理因殺害愛侶木村達也，被法庭判處6年徒刑。工藤新一解決卡拉ok廳殺人事件，警視廳給以b級獎勵，當然名義上獎給了千水千鈞。
案件解決後，小蘭非常生氣，新一又跑到沒影了。這時天上下起大雪，幾個女孩也不住抱怨千鈞不阻攔新一，千鈞無可奈何地窮解釋。將園子、小蘭都送回家後，千鈞帶著靜楊、小雅、直子也回到他們溫馨舒適的家園。小蘭為了見到新一，在工藤宅門前忍著寒冷足足等了3個小時。柯南有些著急，再這樣下去小蘭非得凍壞了不可。阿笠博士從後面出現，「你這個白痴，竟然用工藤新一的名字出現！千鈞那小子居然不阻止你，還推波助瀾，你們兩個的腦子都秀逗了！」博士的話，柯南根本沒听進去，「雖然我非常想為你們做點事情，但現在的我根本無能為力，對不起，蘭！」
回到千鈞宅，千鈞趁著三女都去換衣服回暖的時候，打了電話給宮本由美。由美非常生氣，「真是的，怎麼現在才打來電話，我還以為你早把我忘了……」千鈞笑著解釋了今天的事情，二人在電話里溫存好長一段時間，「禮物我已經放到你臥室床上了，下次穿給我看啊！」說完，千鈞見三女都收拾好下來了，急忙跟由美說再見，掛斷了電話。由美悻悻地放下電話，有些好奇，在自己床上找了半天，才發現自己枕頭下有一套衣服。由美拆開外面的包裝，立即羞憤難當，是一套非常夸張的x感內衣，「這個壞蛋、流氓、大，送聖誕禮物有送這種東西的嗎……」罵完之後，由美忍不住想試試這身內衣，那種感覺非常甜蜜溫馨。
靜楊她們三個張羅夜宵，四人其樂融融地討論著一些情感問題。千鈞接到柯南的呼叫，不得不冒雪出去。等見到柯南，千鈞忍不住抱怨，「都這麼晚了，你還要折騰什麼？」柯南指了指等在自家門外的小蘭。千鈞無語了，「那你想讓我怎麼幫你，該說的該騙的，我都跟小蘭說過了，她就是死腦筋，我真的沒招了。」柯南簡單解釋又比劃手勢，千鈞點頭表示明白，撈起柯南，繞到後面潛入工藤宅。柯南有些無語，為什麼我回自己家都要跟做賊似的。
很快，小蘭發現工藤家的燈都亮了。小蘭有些納悶，自己一直守在門口，沒看到新一回來啊。小蘭推開外面鐵門，向院子里面走去，「新一，你回來嗎？你在家嗎？」沒人回應，小蘭走到內宅門前，打開門進入屋子里，燈確實亮著。小蘭有些著急，「新一，你在哪里啊？如果你在的話就回答我。」小蘭走到樓梯下時，突然停電了。一只溫柔的手牽住了小蘭的手，小蘭驚喜，「新一？」「哦，是我，沒錯了，我回來了！」小蘭忍不住哭出聲來，新一安慰，「傻瓜哭什麼呢？，你真的這麼想見我……」小蘭大怒，「亂說，我才沒有呢，誰想見你這混蛋……」新一笑了，「老實說見到你很高興，終于看到你這副真情流露的傻樣子！」小蘭像被踩到尾巴的貓一樣跳起來，「你這什麼意思嗎？」眼看小蘭要發飆沖過來，「小蘭，我該走了，委托的麻煩事還沒解決呢。再見了，小蘭……」小蘭急忙喊，「等等，新一，你等一下……」
這時，燈亮了，小蘭發現桌子上放了一個禮品袋子，上面的留言寫的是送給小蘭的聖誕禮物，代表自己小小的心意。小蘭好奇打開袋子，里面是一副紅色的手套。這時，聖誕的鐘聲敲響了，小蘭拿著手套欣喜萬分，柯南暗喜，「太好了，這樣她就不會為我擔心了！」千鈞見事情辦妥，想起家里三個女孩也有點著急了，叮囑柯南記著給另外一個思念的人打電話後，就匆匆離開向千鈞宅趕去。不過，小蘭反應過來，「新一，你在哪里啊？」然後開始四處尋找，把所有的櫥櫃房間門全部打開，一間間地仔細搜查，「我知道你還躲在屋內，快點給我出來！」之後，小蘭跟柯南玩了一個小時的捉迷藏，柯南跑的一頭汗，「早知道這樣，讓千鈞把我帶出去好了。真是的，這個女人，現在都幾點了，還不趕快回家……我還想要趕緊給麻美打電話呢！」
在柯南忙著捉迷藏時，千鈞也回到家，安撫三個氣色不善的女友。千鈞謊稱，剛剛將新一送走，這才打消了三女的疑慮。吃夜宵時，三女故意拐彎抹角地提起聖誕禮物的事情，千鈞故意裝傻，說了一堆沒用的廢話。等都收拾完，靜楊惱怒直接問禮物呢？千鈞一愣，什麼禮物？看著三女馬上要暴走，千鈞急忙笑道，「好了，騙你們的了。禮物都準備好了，一起到我房間去吧，呵呵……」直子見他露出的目光，「你又在打什麼歪主意？」小雅微笑，「他還不是想那種壞事……」千鈞大叫，「才沒有，我可是正人君子……」三女一起鄙視他。大家一起到千鈞房間，千鈞笑著將禮物交給三人。靜楊的是一件粉紅色的上衣，直子的是一件白色的長裙，小雅的是一雙紫色的鞋子。
三女立即大喜過望，笑著開始試穿起來，結果大家都很滿意，尺寸合適穿上去也漂亮得體。其實，這三件禮物，是曉月跟千尋幫著一塊挑選的，樣式也很流行，非常適合年輕女性。千尋也得到了一副可愛的帽子，曉月得到的是漂亮的女式提包，都是千鈞無奈之下，被逼著買下來送給她們的。靜楊、小雅、直子三人的衣服尺寸的這些數據，千鈞偷著存在手機里，大小自然就沒有問題。三個女孩都以為千鈞將她們的那些事情全記在心里，非常感動，因此對千鈞隨後采取的不良行動沒有任何抗拒。今天發生的悲劇讓大家的感觸都很深，珍惜眼前的感情比什麼都重要。很快，屋子里發出令人面紅心跳的聲音，少兒不宜的畫面激情上演，一直折騰到天亮，三女才慵懶地擠在千鈞身側交頸而眠……
柯南好不容易挨到小蘭回家，已經是困頓萬分了。不過，還記著麻美的事情，就打電話過去。內田麻美驚喜萬分，她已經收到了新一寄來的禮物，是一件時尚女士外衣，非常典雅漂亮。麻美抱怨，「新一，我們之間怎麼好像是柏拉圖式的精神戀愛啊，我好久都沒跟你見面了，這樣，我們在……見面……然後……」柯南一邊婉拒，一邊安慰麻美，暗自苦笑，「現在當然只能是這樣，要改變現狀，必須要等到自己找到解藥變回去才能發生實質性的關系。」同樣，等煲電話粥結束，天已經大亮了。柯南黑著眼圈，不得不回毛利家，如果再不回去，小蘭肯定又要四處找自己了，不過這次是找柯南而不是新一了。