毛利三人組走在路上，小蘭抱怨，「爸爸，你參加同學會為什麼不帶我和柯南去？」小五郎惱怒，「你跟去做什麼，那是我的同學會。」「五年前你不就帶我去過嗎？」小五郎轉過身嚷嚷，「我說過了，偵探事務所不能夠沒人看著，要是剛好有大案子怎麼辦？」小蘭無奈，「就是真有大案子，你不在，我跟柯南也不能受理啊。」
然後彎腰誘惑柯南，「我們也很想去洗溫泉，對不對，柯南？」柯南盯著小蘭走光的前胸大聲回答對啊。小五郎只好換個方式，「我不是說了嘛，我可以請你們吃頓大餐作為補償。」小蘭不為所動，「才不要，你還不是讓千鈞請我們一起吃飯，每次都這樣。我們這次就要你帶我們去洗溫泉。」叔叔大為惱火，雙手亂舞，「少開玩笑了，最近國內旅行費用比國外還貴呢，你讓我一下子付三個人的費用嗎？」小蘭汗，撇嘴，「這才是主因吧。」
這時，有個銀行強盜搶了銀行逃跑，銀行被搶人追出來大喊快幫忙。小五郎和柯南追了上去，在拐角兩樓之間的夾道，銀行搶匪被大叔輕易擒獲了，小蘭感嘆爸爸你太厲害，大叔自吹，「這對我名偵探毛利小五郎而言，就像甕中捉鱉一樣的容易。」其實是柯南用磚頭踢掉了手槍幫了大叔，小蘭知道後，以此為借口，「爸爸應該感謝柯南，就帶你的救命恩人去洗溫泉吧，至于我就以柯南監護人的身份跟去好了，反正我已經過了16歲算是成年了。」大叔惱怒，「這根本是兩碼事啊。」
這時候有個容貌姣好的中年美婦給小五郎打招呼，小五郎認出是自己的美女同學，崛越由美，她上班公司就在附近，剛好出來吃飯。小蘭上前跟崛越阿姨打招呼，崛越由美笑著邀請小蘭一起來這次溫泉聚會，小蘭點頭一定會去的。小五郎在後面嘟囔，「我還沒同意呢，等一下，由美，小蘭她……」崛越由美卻已經走遠了。
這時候兩個巡警上前敬禮，感謝小五郎擒住了劫匪，不過他們發現劫匪手中的槍找不到了。巡警甲乙大驚失色，暗暗叫苦，急忙通知了局里備案。小五郎因擒獲劫匪，警視廳還是給以了c級獎勵，小五郎就拿這筆錢請小蘭和柯南一起乘新干線前往溫泉旅館。火車上，小蘭和柯南吃著便當，大為興奮。小五郎抱怨我的同學會為什麼還要帶著兩個小鬼。
小蘭再次提到了5年前自己不是參加過嗎？小五郎惱怒，「五年前你還小，我總不能丟下你自己去參加吧。這次就是沒有柯南這個臭小鬼幫忙，我也可以輕松抓到那個劫匪。」柯南詢問手槍的下落，小五郎回答，目暮警官派人進行了嚴密搜查，還是沒能找到那把槍。那把槍是史密斯威森m439，到現在還沒有找到一點線索。
小五郎他們不知道的是，在他們之前的一趟新干線列車上，千鈞正帶著靜楊、小雅、直子、宮本由美四女也趕往溫泉旅館。這是千鈞計劃了好久的溫泉旅行，他迫不及待地想跟幾位美女一起洗一次溫泉。不過，他的狼子野心幾個女孩也都了然于胸，「千鈞，這次花井姐姐不能一起來，你是不是很失望啊？」直子笑著譏諷。千鈞抱怨，「真是的，花井非說忙的月兌不開身，不肯前去，她的身材可是跟由美一樣的棒，哎呦……」
由美氣呼呼給了他一拳，「你少亂來了，花井亞希子可看不上你這個大，別亂打她的主意。」千鈞揉著頭抱怨，「我只是想想也不行啊，你們還不是也想看看花井洗溫泉的美麗樣子。」靜楊放下手中的水果，「那不一樣，我們是女性之間彼此吸引，屬于正常的欣賞，哪像你啊，哼。」小雅惡趣味地說，「千鈞你為什麼不邀請你妹妹曉月？」千鈞語塞，暗道我把妹妹邀來還怎麼進行香艷溫泉旅行啊，嘴上卻說，「哈哈，曉月太忙了，以後有機會她可以自己來的。」四女一起鄙視他。幾個人又談論起最近的事情，這次出來，黑閃再次托付給阿笠博士照料，阿笠博士最近在認真鑽研計算機知識，千鈞很佩服一個年過50的人還有這麼大的興趣。
等到了那家旅館，千鈞才知道這家旅館的名字叫做弁慶旅館，這家旅館並不太大，能接待的客人也有限。旅館主人告知千鈞，除了他們幾個在東側，還有一些其他客人預訂在西側，兩邊是互相隔開的，中間有通道相連。提到日本的著名英雄弁慶，旅館主人滔滔不絕地進行了大肆介紹。
武藏坊弁慶，平安時代末期的僧兵，他的經歷經常被當做日本神話、傳奇、小說等的素材，為武士道精神的傳統代表人物之一。弁慶在比睿山落發出家。之後四處游歷，曾到過四國和播磨國等地。傳說弁慶曾在京都五條大橋（一說在清水觀音寺附近）進行「刀狩」，只要看上往來武士身上的太刀便要求比武，在遇到源義經之前已經收集了999把太刀。源義經武藝高強、身輕如燕，讓弁慶輸得心服口服。從此弁慶便跟隨在義經左右，成為義經最親密忠誠的家臣。
後來，弁慶跟隨義經開始討伐平家，也成功為義經打勝了不少戰爭。平氏覆亡後，功高震主的義經受其兄源賴朝迫害，四處躲藏，弁慶一路相護，最後由北陸逃到奧州，投奔藤原泰衡處。得知義經在奧州的賴朝，脅迫泰衡討伐寄居在衣川館的義經。弁慶舍命護主，力戰之後仍究寡不敵眾，傳說弁慶是身中萬箭站立而死，即著名的「立往生」。這個戰死的方法與中國隋唐演義中羅成將軍的死法是完全相同的。
令千鈞大喜過望的是，這里的露天溫泉是男女共浴的。由于千鈞包下了整個東側，所以也不會有他人進來，非常舒適安靜。于是這場溫泉洗浴下來就非常香艷刺激，4個女孩又都是跟他有過親密接觸的，很快就荒唐成一團。千鈞最後將性感無比的由美送上頂點，由美整個人都靠在他身上，微微喘息著，在靜楊她們三個面前實在太刺激了，由美一點力氣也沒有了，只有千鈞的魔手還在她最敏感柔軟的部位輕輕撫模，害得由美低聲申吟。
緩過神來的小雅游過來，忍不住靠上去，「由美姐姐，你的身材真的好棒，連我看了都要心動了。你是怎麼做得到，我好羨慕的……」靜楊和直子也過來，暗自比較由美的身體部位，也露出驚羨的表情，四女很快擠在一起，由美也贊嘆她們幾個的皮膚，千鈞再也忍不住從後面撲了過去，幾個女孩驚叫著鬧起來，直到被千鈞一一征服再也無力掙扎，這次千鈞真是享盡齊人之福。
溫泉激情在各種聲音中歡快進行，四女先後達到快樂的巔峰。千鈞仔細將軟弱無力的四女抱過來，將她們的嬌軀擦洗干淨後，依次抱回房間床上休息。休息了一段時間後，已經過了下午2點鐘，千鈞換上溫泉和服，出來四處走動，卻听到了對面的聲音。千鈞有些好奇，就讓負責管理鑰匙的旅館老太太打開了中間通道，打算到那里去看看。這邊，小蘭發現其他人都洗完離去了，就月兌下衣服，帶著柯南在露天溫泉洗浴，嘴里輕聲哼著歌曲。
由于小蘭和柯南單獨混浴，柯南幸福的找不到北，找機會往小蘭身上靠，小蘭卻挺喜歡，覺得柯南很粘自己，還微笑著站起身子幫柯南擦背，閃現一副少兒不宜的畫面，柯南一激動流鼻血了。小蘭只好臨時圍上浴袍起身去拿急救箱，想幫助柯南止血。柯南心里這個恨，要是自己能一下子變回去就好了，到時候就可以直接將絕美身姿的小蘭徹底推倒，還有麻美，她的身材容貌也絲毫不輸給小蘭，可惜現在他只有流鼻血觀看的份。
等千鈞走過來，听見這邊溫泉有些動靜，好奇之下在遠處眺望，看到了些不該看到的畫面。千鈞暗暗叫苦，里面怎麼是小蘭和柯南啊。旅館主人過來與千鈞答話，他並沒有懷疑千鈞的偷窺，因為對普通人而言如此遠的距離也只能勉強看到模糊輪廓，連溫泉池里是男是女都根本分辨不出來。而這家旅館的溫泉池有規定，附近有準備攔人的女服務員，發現有人靠近就會攔住以保護客人的**，所以小蘭才敢單獨帶著柯南混浴。
隨後，小蘭和柯南也都穿好溫泉和服從遠處過來。雙方見面，小蘭也大為驚訝，「千鈞，你怎麼在這里啊？」千鈞看這里靚麗動人的小蘭，咳嗽一聲，「湊巧湊巧，小蘭你今天可真漂亮。我跟靜楊、小雅、直子、由美一起來旅行的，哦，我們在旅館東側。」旅館主人見雙方認識，就不在擔心他們之間起沖突，笑著說了幾句話離開了。柯南頭上冒黑線，「喂，千鈞，為什麼每次你都摻一腳？」千鈞無奈笑道，「柯南，我也不知道你來跟小蘭單獨洗溫泉啊，呵呵。」
在房間內，小五郎正在與一幫同學閑聊，回憶起同學時代的一些事情。千鈞、小蘭、柯南邊聊邊走了進來。剛好听見小五郎他們的談話，「不過，還真的好久沒有見面了。」小五郎笑著說。崛越由美靠著一個光頭笑道，「就是上次聚會已經是5年前，時間過得可真快啊。」光頭笑道，「是啊，這可是我們米花大學柔道社的同期聚會啊！」大家看見小蘭進來，都稱贊小蘭越來越成熟漂亮，小蘭大為開心。
小五郎看見千鈞有些奇怪，「喂，千鈞，你怎麼也在這里？」千鈞只好又解釋了一次。小五郎不屑一顧，「切，原來如此。有錢人還真是好，想怎麼旅行都行。對了，你跟小蘭不是同學嗎？你把小蘭的這次溫泉費用給包了吧，反正不差她一個，對了，還有柯南，反正是個孩子，捎帶一並解決了吧。」小蘭臉紅，「爸爸，你在胡扯什麼，怎麼又讓千鈞出錢……」柯南也一頭汗，還好叔叔沒讓千鈞把叔叔自己那份費用也出了。千鈞知道小五郎多半是囊中羞澀，笑道，「好了，小蘭，毛利叔叔說得也不錯，你和柯南這次旅行的費用我都包了，誰讓我們是老同學好朋友呢。」
隨後，小五郎把幾位同學介紹給千鈞認識。和尚頭的中道和志是千葉縣警察，當年的柔道冠軍，也是柔道社的隊長，也是個怪樣子。崛越由美在化妝品公司上班，曾經被譽為柔道社的瑪丹娜，是柔道社的經理，千鈞吐槽這個由美比我們家由美可差了十幾條街。大村淳是模型社長，胖胖的身材，寬額頭帶著眼鏡，自稱是柔道社第一戰將，逢打必勝。綾城行雄是帥氣的體育老師，自稱是柔道社主力，居然有點像高木，戴眼鏡的木元紀子是他老婆，很活潑的女子，自稱是柔道社的偶像。柯南好笑，怎麼不是主力就是偶像啊。
崛越由美打量千鈞，「小蘭，這是你男朋友嗎？這個樣子可不夠帥氣啊。」千鈞、小蘭、柯南三人一起大喊，「才不是呢。」大家都愣了，怎麼這麼大反應。千鈞急忙說，「哈哈，我有女朋友的。小蘭也有男朋友的，是我的好搭檔工藤新一，他可是超級帥哥。」中道和志動容，「平成年代的福爾摩斯，你的名字是千水千鈞，原來是你，我早就听過你們兩個的大名了。」小蘭臉紅，柯南不好意思，其他人也都驚訝贊嘆起來。小五郎不屑，「切，兩個無聊的小鬼，在我名偵探小五郎面前根本就不夠看。」大家才想起，毛利小五郎現在可是貨真價實的名偵探。可是大叔隨後發現大家都忙著去看當年的相冊，沒人搭理他，「喂喂，我還未講完呢！」
小五郎轉移話題，提到柔道社，「又令我想起辛苦的訓練來……」綾城行雄戳穿他，「好像你都不怎麼去訓練啊？」木元紀子也肯定，「是啊，你每次都說天才是不用訓練的。」大村淳嘲諷，「結果公開賽時只有你一個一場未勝。」小五郎尷尬打算解釋，小蘭嘲笑，「果然，爸爸你常說自己大學時代是無敵的，原來是說大話？」中道和志也說，「毛利喜歡做事做到一半就不干了。」小五郎苦笑搖頭，「小蘭，你剛才去哪去了？」「露天溫泉啊。」
小五郎大驚，當場站起來就要發作，「什麼？這里的露天溫泉是男女共浴的……千鈞，你是不是也去了？混蛋……」千鈞急忙澄清，「大叔，你可別亂說，我是在東側洗完後過來的。」小蘭有些臉紅，「真是的，我們是出來後遇到千鈞的。其實也無所謂，反正當時就我一個人，哦，還有柯南。」柯南臉紅支吾，小五郎臉色難看，「你們一起洗澡？」小蘭無所謂的樣子，「柯南有些怕羞，我好不容易才把他抱去的。不過，好好玩，我們還互相擦背呢。」
柯南的臉都快紅透了，千鈞低聲打趣，「是不是看了小蘭的l體興奮過頭了？」剛巧小蘭伸手去抱柯南，听到千鈞的話，「怎麼可能，他還是小朋友呢。」柯南叫苦，如果事跡敗露自己就死定了。木元紀子見柯南如此可愛，抱過來低聲詢問，是不是毛利的私生子。大家都很尷尬，急忙解釋柯南是暫時寄宿在毛利家的。
小蘭看到其中一張照片，詢問起來。原來那是一張當年他們柔道社獲得都大會亞軍的合影照。小五郎提到了當年崛越由美與中道和志是一對戀人。綾城行雄也笑著提起，「當年崛越由美是大家的偶像，大村淳和我一直暗戀崛越，听到她與中道拍拖，我們都哭了。」這話剛說完，就遭到了妻子木元紀子的鎮壓，「你要搞清楚，你現在是我丈夫……」小五郎打趣，崛越和中道是否已經在一起了？崛越由美笑著說，「我已經和中道分開了，他現在快要結婚了。」大家都好奇詢問起來，中道和志不要意思地說，「是半年前相親認識的，是我上司的女兒。下次介紹給你們認識……」
崛越由美卻自怨自艾地提起自己已經是老姑婆，現在日子過得也很艱難，正面臨著裁員困境，生存都沒有意義。大家都嚇了一跳，堀越由美卻說只是開玩笑隨便講講的，紀子抱怨，「由美，你不要開玩笑了，差點把我太嚇住了。」堀越突然對大村說，「現在只剩下我們兩個獨身了，不如我們結婚吧？」大村立即臉紅，幸福來得太快，「不過，由美，你……」堀越上前給他一記輕輕的粉拳，「傻瓜，跟你開玩笑，不用當真啦。」大村揉著頭，臉上充滿了失落感。
這時，靜楊、宮本由美她們4個接到千鈞的電話，知道小蘭也來了，就都起身過來了。她們4個身穿溫泉和服，一進來就引起一片驚艷聲，尤其是新莊姐妹如鏡相映的容貌更是令人羨慕。宮本由美最為成熟性感美麗不可方物，一下子把堀越由美徹底比下去了，連大村淳都忍不住上前搭訕。小蘭上前介紹，「新莊靜楊、新莊靜雅是雙胞胎姐妹，還有武居直子，都是我的同學。這位美麗動人大美女是宮本由美警官，東京交通課的巡查長。」
中道和志也上前問好，畢竟都是警察系統的人員。木元紀子拉著新莊姐妹的手，笑著問起來雙胞胎之間一些話題，綾城行雄在旁邊不時插話。直子和小蘭低聲說著一些女孩間的私語，千鈞拉著柯南也談論最近的情況。只有堀越由美被當場邊緣化，讓她有些惱羞成怒，還好小五郎反應較快，過來主動跟她談論起來。
小蘭打開相冊中一頁，給大家看，那是5年前的一張合影照，也是在這家旅館的乒乓球室拍攝的，里面的小蘭才是小學6年級，非常可愛。靜楊她們幾個嘖嘖稱贊小蘭好卡哇伊，小蘭臉紅，千鈞笑道，「現在的小蘭，已經是絕色超凡的美女了，跟帥氣瀟灑的新一可真是天生一對，對吧，柯南。」柯南只好不好意思的點頭。隨後中道和志提出不如現在去打乒乓球，大家一致響應，堀越由美臉色變得非常驚訝難看。直子皺眉說，「可我們打算去看煙花的。」中道笑，「煙花是6點開始的，打到快要6點我們一起過去好了。」堀越由美氣沖沖地走了，說自己要先去休息了。小五郎抱怨她還是獨來獨往，一點也沒變。大村淳也苦笑，她向來不隨大流的。
在乒乓球室，在一個台案上，小蘭、直子、靜楊、小雅玩起女子雙打，宮本由美站在中間擔當裁判。另一邊的台案，小五郎這些同學們進行淘汰單打比賽，綾城行雄的水平明顯較好，很快就擊敗了毛利。大村淳起身上廁所，千鈞問起柔道比賽的事情，中道說自己在大學3年級是獲得過一次個人賽的全國冠軍。柯南驚訝，「那中道叔叔你是柔道社最強的了。」出乎意料，中道和志搖頭，「不是我了，有個人比我更厲害，我從未贏過他，你們也認識，他也在這里。」
千鈞和柯南好奇詢問，中道剛要回答，大村淳回來了，大家繼續比賽。這時，大家都被小蘭她們的雙打吸引住了，小蘭和小雅一組，直子和靜楊一隊，彼此都配合的非常嫻熟，球也打得精彩紛呈，宮本由美的判罰也非常準確，幾個漂亮女孩颯爽英姿神采飛揚，將力量技巧都柔和進去，自然是非常引人注目。柯南抱怨，「她們4個分明在作弊，都是武道高手，打起兵乓球來動作上自然比普通人厲害許多。」千鈞好笑，「也就這樣的水平了，的確比叔叔他們好很多，但真要踫到專業選手，她們也早敗下來。武道和體育運動依然是兩碼事，隔行如隔山，這個道理在哪方面都適用。」
小五郎叫囂著我們可不能輸給4個女孩，于是他們這邊也來精神，認真起來。打了很長一段時間後，靜楊她們四個有些累了，就換上千鈞和宮本由美單打，由美倒是挺認真，千鈞有些心不在焉，不過，打得也算不錯。兩邊都換過幾輪後，綾城行雄猛然抬頭看見時間到了6點了，木元紀子急忙說，「我們快去煙花會場吧，一會兒人就多了。」中道和志主動去歸還球拍和其他用品，讓小五郎帶隊先去佔位子。
小五郎、大村淳、千鈞、柯南、宮本由美她們都一起出來匆匆忙忙趕往煙花會場，走到門口就听見煙花綻放的聲音。大家都有些著急了，路上小蘭突然說，「糟了，忘記叫醒由美阿姨了。」小五郎皺眉，「算了，煙花已經開始了。」大村也說，「肯定有人叫她的。」小蘭擔憂，「不行啊，萬一大家都忘記怎麼辦？」說完就轉身往回跑，無奈之下，千鈞帶著柯南也追了上去。小五郎苦笑，宮本由美就說，「那這樣吧，我們先過去佔位子吧。」大村也贊成，他們就先趕去會場。