夜晚，米花綜合醫院，有個黑影悄悄潛入了醫院，在藥房中偷了一瓶氰化鉀。柯南的病房813，柯南沒有睡著，還在想事情，阿笠博士和千鈞、灰原都曾經再三叮囑過，變小這種極其夸張的傳奇，不能告訴任何人。而平次認為小蘭在等他的坦白。柯南又想起，新弗尼號上，小蘭曾經說過，你們不要丟下我們兩個女孩子，小蘭刻意強調你們，顯然在那時她就知道自己的真實身份了。柯南搖了搖頭，「看來，我只有說了呢
槍栓拉動的聲音響起，灰原出現在床邊，手中的槍對準了柯南的額頭。柯南冒汗，「灰原……」灰原冷冷道，「真是不好意思啊，看來我的身體里，仍然跟他們一樣，留著殘酷的黑色血液柯南大驚，「什麼？」
灰原道，「難道你還不懂嗎？我的真實身份，已經被揭穿了，也就是你口中所說的黑衣人士。你應該很清楚的，就是當初在杯戶飯店的那一次。我做夢都沒想到，那時候除了匹斯可之外，會場上竟然還有他們另外的成員。其實組織就是听了她的話，才開始懷疑我很有可能被藥物縮小了。而且，今天早上，組織的人已經找到我那里去了。我本來以為他們會立刻殺人滅口，沒想到他們說，只要我回到組織，這次背叛的事情就當做沒發生過。理由是自從我離開組織後，aptx4869就此停滯不前的研究，必須由我盡早開始展開
柯南叫苦，「所以說，你就來殺害我這個知道組織存在的眼中釘了。這麼說的話，你是千鈞兒時的玩伴，也是騙人的了？」
灰原道，「對。一個偶然的機會，在美國我認識了千鈞那位跟我同名的女朋友，從她那里知道了千鈞的事情。後來我去你家里調查你失蹤時，又發現了你和千鈞竟然是搭檔。我從組織逃出來後，必須要找到一個肯收留我的人，千鈞兒時玩伴的身份，可以打消你們的戒心。果然，千鈞很輕易就相信了我就是他兒時的女朋友，畢竟十多年沒見過面了柯南咬牙，「可惡，果然是這樣，我一直在懷疑……」
灰原冷笑，「殺掉你們兩個，是組織願意重新接納我所提出來的條件。千鈞已經被我解決了，他在死的時候還沒明白過來。當然啦，連帶你的父母，大阪的少年偵探，明天也會從世界上消失。不好意思啊，阿笠博士已經被他們抓去當人質了。憑我現在的能力，能救得了他已經很不錯了。你可要感謝我啊！因為你不必看到你的父母和朋友死狀了。因為你會先他們一步下地獄。黃泉路上，你的好搭檔華森正在等你，福爾摩斯！」
柯南的冷汗不停地流下來，灰原冷酷地扣動了扳機，一大束玫瑰花射出來，打在柯南的臉上。柯南蒙了，灰原笑道，「如果真是這樣，怎麼辦呢？」柯南感覺被耍了，「哈？」灰原將槍口的玫瑰花束取下來，「如果那天的會場上，要真的還有組織里其他的人，甚至他們找到了我的藏身之處，把博士抓去當人質的話，到時候我就會采取剛才的行動。你也別怨我，我也是不得已灰原把花束插在杯中，「不過如果真的有那天，他們多數會把我以及任何與我有關的人物，全部通殺，不留活口
柯南沒好氣，「喂，你到底想說什麼？」灰原道，「我可是到這里來叮囑你的哦！」柯南一愣，「叮囑我？」灰原道，「千鈞跟我說了。你要是被感情驅使，真的把組織的事情透露給她的話，那麼她就絕對會是組織到時候極力鏟除的一個對象柯南道，「你說的她……是指小蘭嗎？」灰原道，「這不是廢話嗎？我看她十之**已經察覺你的真實身份了。而且，你這次已經自認為沒有辦法再繼續隱瞞下去了，于是你打算把藥物還有組織的事情，全部向她和盤托出，這樣你就能得到解月兌了
柯南發怔，灰原道，「有什麼好驚訝的！這種事情就算千鈞不說，任何一個來探病的人，看到你那張臉就一目了然了。我們都能看出來，她想必也注意到了。說不定她還在心里想，最近你就會告訴她了柯南叫苦，「喂，你……」灰原伸出手指，「現在的你只有三個選擇柯南疑惑，「三個？」灰原道，「第一個是你繼續保持從前的狀態冷漠對待她，什麼也不要告訴她。第二個就是根本不把組織會知道你身份的事情放在心上，把真相全部告訴她。至于，第三個選擇……」
第三日，帝丹高校學園祭開始了，整個學校都熱鬧非凡，很多人前往體育場觀看演出《吞吐的愛情》，會場上座無虛席。昔日的學姐內田麻美，花井亞希子和橫野曉月，高一的學妹量子，也都來到會場觀看演出。麻美是小蘭邀請的，她原本就是帝丹高中的學生，與量子坐在一起。花井是來觀看直子演出的，曉月則是前來看老哥出丑的。體育老師岸田，籃球教練田緣等人也都在台下。觀眾席上人聲鼎沸，熱鬧非凡。園子掀開帷幕，讓小蘭向外看。
小蘭一看外面的觀眾如此之多，有些怯場，「等一下，沒有搞錯吧？怎麼會來了這麼多觀眾？再來就輪到我們上場的說園子很得意，「這是因為大家對這出戲的期望非常之高，因為我們對外宣傳這部愛情劇，比羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇還要唯美浪漫二人說話之際，和葉與千尋來到後台，小蘭驚喜，「你們怎麼來了？」和葉笑道，「我還是決定過來了，雖然平次說我來會給你們添麻煩要我別來千尋道，「我來看千鈞哥哥的強盜表演
小蘭笑道，「那服部今天沒有來啊！」園子沒好氣，「真是的，虧我還那麼欣賞他和葉大驚，一臉敵意地看向園子，小蘭急忙打圓場，「開玩笑的啦！園子其實正熱衷另一個黑皮膚的男孩，對吧？」園子臉黑，「我喜歡黑皮膚的男生，不好意思啊！」千尋看向不遠處，「哦，那不是千鈞哥哥嗎？果然演壞蛋是最合適了！」千鈞他們一幫男生正在準備戰斗的道具，熱鬧的很，還揮手向這邊打招呼。和葉疑惑，「對了，工藤在哪里呢？你沒有叫他來嗎？」
小蘭擺手，「哎呀，我沒有特定叫他來園子不滿，「真是的，多年不見的朋友，以及左鄰右舍你都找來了。為什麼偏偏不找你老公來？」柯南和毛利走進來，柯南還戴著口罩，說話甕聲甕氣，「原來你請的不止我一個人啊，小蘭姐姐小蘭笑道，「柯南，你也來了啊！」小五郎道，「這個小鬼的感冒根本還沒好，我本來讓他在家里好好休息養病的。他非說已經答應了你，就絕對要來，根本不听我的話小蘭問道，「怎麼樣，感冒好多了嗎？」柯南道，「我沒事呢
小蘭道，「撐不住的話，就不要勉強新出智明在後面喊，「小蘭，你過來一下可以嗎？我想跟你討論一下最後的台詞小蘭急忙跑過去，二人商量起來。和葉驚喜，「這個人好帥啊！他難道會跟小蘭演對手戲？」園子笑道，「對啊，他們兩個人站在一起，很登對吧？」內田麻美走了過來，「園子，你又在亂點鴛鴦譜了！」園子大叫，「麻美學姐，你也來了啊！真是太高興了！」和葉看呆了，「好漂亮！」麻美問道，「新一呢？沒有來嗎？」園子道，「誰知道怎麼回事，他一直沒出現麻美頗為失望，「這樣啊！」
花井和曉月也走了進來，分別跟直子和千鈞說話。花井勉勵直子好好演出，曉月自然是嘲笑了千鈞一番。千尋看見曉月，就走過去，姐妹倆見面，馬上開始拌嘴，互相指責起來。千鈞頭疼，「拜托，各位，請你們先到外面去吧，我們還要準備演出呢！」花井同意，招呼曉月和千尋一同出去了。麻美跟柯南說話，問起他的病情。柯南似乎心情不好，說話很少。麻美也向園子告辭，「先祝賀你們演出成功啊！」麻美離開後，園子偷偷告訴和葉，「麻美學姐是專程來見新一的和葉這才明白，「小蘭的情敵啊！」
柯南雙手插在兜里，「我也先到觀眾席好了毛利也準備離開，「你可不要怯場啊！」和葉也道，「好好加油啊！」這些非演出人員，都離開了後台。小蘭覺得柯南的表現有些奇怪，「為什麼他見到麻美，會這樣冷淡呢？」園子看表，「糟糕了，只有15分鐘了。你也該換戲服準備一下了！」小蘭答應。
觀眾席這邊依然很熱鬧，入口處有個賣冷飲的攤位，很多人都排隊去買。量子也跑去買了兩杯冷飲，遞給了從後台回來的麻美。麻美道謝，量子非常激動，「能夠跟麻美學姐你這樣的明星人物一起觀看演出，真是讓人感動啊！」麻美笑道，「你太過獎了，量子。不過，當年學園祭的話劇我也作為女主角演出過……」
一個清秀女孩買了4杯冷飲回來，對同事們道，「抱歉，讓你久等了！」座位上的一個胖胖的男子，名叫三谷陽太，27歲，是米花綜合醫院的警備員，「怎麼去了那麼久啊？我等的喉嚨都快干了！」買冷飲的清秀女子，紫色頭發，穿著帶著連衣帽的淺黃色上衣，名叫鴻上舞衣，28歲，是米花綜合醫院的事務員，「對不起，那個攤位的人太多了。你幫我分給大家吧，我去一趟洗手間
旁邊一個女同事穿著非常時髦性感，茶色頭發，野田夢美，27歲，是米花綜合醫院的護士，「你現在才要去啊？你的動作最好快點，舞衣！因為馬上就要開演了舞衣看表，驚叫起來，「真的嗎？再一分鐘就要開演了啊，那我得快點！」說完匆忙跑向洗手間的方向去了。野田笑道，「快去快回啊！」三谷開始分配冷飲，「舞衣要的是冰咖啡……」野田笑道，「我喝的是柳橙汁三谷將柳橙汁遞給野田，野田道謝。野田的旁邊，坐著一位戴眼鏡的男子，名叫浦田耕平，28歲，臉色陰暗，是米花綜合醫院的醫生。
野田道，「耕平要的是冰咖啡吧？」浦田道謝，接過冰咖啡。三谷要的是烏龍茶，就給舞衣留了一杯冰咖啡。浦田打開杯蓋，猛然看到了擺攤賣冷飲的眼鏡女子，「難道是……」身穿帝丹高中校服，戴著眼鏡的少女，名叫蜷川彩子，18歲，高中三年級學生，氣質文雅。浦田對其怒目而視，「這家伙……」野田用細管喝了口冷飲，「你怎麼了？」浦田掩飾，「沒有，沒什麼燈光整個暗下來了，演出就要開始了。
高中女生開始報幕，「接下來為你演出的，是由二年級b班同學主演，足球隊同學友情客串的愛情浪漫文藝劇——《吞吐的愛情》！敬請各位觀眾拭目以待幕布拉開了，小蘭一副公主打扮，出現在視野中，「啊，全知全能的宙斯神啊，您為什麼要這樣對待我這個可憐的女子，難道您真的要我委屈自己，犧牲在這場沒有希望的婚姻里嗎？」下面毛利大喊，「好，演得好，公主殿下！」大家都看向毛利，毛利自我解嘲，「哈哈，那是我的女兒！」觀眾們都發出善意的取笑聲，旁邊的和葉非常尷尬，「拜托，真是丟人！我都不想坐在這里了！」
千尋和曉月在和葉旁邊，都裝作不認識毛利的樣子，花井好笑不已。麻美低聲稱贊小蘭的公主裝非常漂亮。劇情繼續發展，當千鈞扮演的邪惡公爵出現時，夸張的表演，搞笑的台詞，造成了很大的轟動效應。千尋道，「沒想到千鈞哥哥的演技還不錯嘛！」曉月道，「他也就到這里了，只能演出這種大反派直子出演的柔美侍女，新莊姐妹扮演的雙胞胎女騎士，都非常成功，下面的觀眾都被吸引住了。雲靈扮演的敵對的貴族小姐，把女二號的嫉妒與善變，表演到了極致。
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