DR1990年6月瑪納斯大陸北極港殖民地
瓢潑大雨肆無忌憚地洗刷著大地，密集的雨點讓人有種窒息的感覺，仿佛自己馬上
就要被大水淹沒了。不時有樹枝被狂風刮斷，打著旋飛向無邊無際的天空。
一支軍隊冒著暴雨在泥濘的小路上疾行。隊伍的前列是十幾輛木制大車，裝載著輕型火炮和彈藥，還有全軍的糧草。一千多長耳朵的精靈步兵緊隨其後，全都拿著刀劍等冷兵器。隊伍的最後，是主要由半精靈組成的輔助兵，背著各種工具和行李艱難行進。
隨著暴雨越下越大，士兵的行動越來越困難，隊伍的速度漸漸慢了下來。
「吉爾伯特上校！」一個蒼老的聲音從一輛大車里傳來。
「在，長官！」一個淋得渾身濕透的年輕精靈匆匆跑了過來，在大車邊上報到。
「速度怎麼慢下來了？」蒼老的聲音顯得十分不滿，「必須在天亮前繞過敵軍防線，落後者一律處死，明白了嗎？」
「是，將軍。」吉爾伯特嚇得一哆嗦，趕忙向士兵傳令。不一會兒，軍隊的前進速度就大大加快了。
精靈王國瑪納斯遠征軍司令兼北極港總督伊德里爾-利亞頓(IdrilLiadon)少將，靜靜地坐在顛簸的馬車上，閉目養神，但急促的呼吸和微微顫抖的雙腿，還是泄露了他心情的緊張。
十五年了，他在北極港這個鬼地方同魔獸、暴風雪和耐色瑞爾人周旋了整整十五年，今天終于要見分曉啦。
王國開發瑪納斯大陸實在是太遲了啊。伊德里爾撫摩著手上的地圖，幽幽地想，那張地圖上，代表耐色瑞爾帝國的灰色區域布滿了瑪納斯大陸的東海岸，只有同冰天雪地的封凍帶相鄰的最北端，才有一抹代表精靈勢力的綠色。
自從四百年前航海家發現新大陸以來，精靈王國就始終把注意力放在南邊盛產金銀和香料的馬茲卡大陸(Maztica)上，為此不惜一次次派出遠征軍，同那些驍勇善戰的野蠻人在瘟疫流行的熱帶雨林里殊死搏殺。而對于北邊荒涼空曠的瑪納斯大陸，王國上下一直興趣缺缺，以致于讓耐色瑞爾帝國後來居上，通過長期移民在瑪納斯大陸建立了十三個殖民地。
等到精靈王國在馬茲卡的擴張踫上了鐵板，被「不死鳥」特庫姆塞（Tecumseh）大酋長打得一敗涂地以後，王國上下才重新把目光投向瑪納斯大陸。然而耐色瑞爾帝國已經牢牢佔據了整個瑪納斯大陸東海岸，並且擁有了1500萬的龐大人口。偌大的瑪納斯大陸，早已沒有了精靈的立足之地。
無可奈何之下，精靈王國只能在耐色瑞爾人勢力薄弱的封凍帶邊緣修建了北極港，這對習慣于在溫暖氣候下生活的精靈來說實在是一大考驗。盡管政府竭力動員，北極港還是只有三萬人口，其中精靈不到三千，同新耐色瑞爾根本無法相比。想要進一步擴張，就只有奪取耐色瑞爾殖民地一途，現在，就是一決勝負的時候了。
為了擊敗耐色瑞爾討伐軍總司令索萊頓（Soliton）中將的15000大軍，伊德里爾兵行險著，趁夜從防御工事里抽出1500精靈軍精銳，在暴雨的掩護下繞過帝國軍前沿，從林間小道偷襲帝國軍司令部。在兵力處于絕對劣勢的情況下，這幾乎是精靈軍取勝的唯一辦法。
在嚴酷軍令的威脅下，精靈們在及膝的泥沼里深一腳淺一腳地掙扎前進。而長年未經戰事的帝國軍卻早已躲在了帳篷里，進入了夢鄉。基本上連哨兵都沒派。精靈軍輕易通過了帝國軍的防區。黎明時分，索萊頓中將的指揮部已經出現在了伊德里爾的眼前，而帝國軍對此依然一無所知。
「愚蠢的人類。」伊德里爾獰笑著放下了望遠鏡，伸手對著前方重重一劈，「全軍突擊！」
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「這是剝削勞工啊，我要休假，我要加班費！我恨這萬惡的資本主義！」當菲里看到今天第15件要求附魔的武器時，終于歇斯底里地發彪了。
該死的夏洛特把菲里當成了政府付費的免費勞工，整天要他在自家的鍛造作坊打白工，而且全年無休還沒有加班費。菲里十分後悔只要了三份軍餉，照現在的工作量，十份軍餉還是少的。
「現在是戰爭狀態，所有軍人應當保持最高戒備，休假要求駁回！」夏洛特數著新賺來的金幣，一口回絕。眼看菲里就要暴走，夏洛特趕忙將金幣分出一堆，「喏，這是你的分紅，快收起來吧。」
「才這麼點，最少分我一半！」
「不行不行，我還有一大堆股東等著分錢，兩成已經很多了。」
「沒有我你一個子兒也賺不到，拿來！不然我就跳槽到市長夫人開的珠寶店去！」
「算你狠，最多四成！」
「一成也不能少，不然你預定的秘制神油就別想要了。」
「不能再多啦，要不我幫你介紹幾個伊莉絲翠的牧師怎樣？保證個個性感迷人！你這人妖好象還是處男吧！」
「敢叫我人妖！你想死嗎？蛛網術！」
……
DR1990年的埃蒙，是一個擁有約10萬人口的中等城市。由于正對著幽暗地域的出口，又是深水良港，所以被確立為新魔索布萊州的首府。城市周圍是肥沃的沿海平原，因此工業、農業和貿易都很發達，在地廣人稀的新大陸，已經稱得上是繁華之地。連帶著菲里的各類煉金術產品，包括附魔武器、魔法首飾和「秘制藥品」等也很有銷路，完全沒有因戰爭而蕭條的跡象。
實際上，從上次海戰到現在已經有3個月了，但是除了3個月前炮擊留下的廢墟，整個埃蒙港依舊是歌舞升平，沒有一點戰爭到來的跡象。商店照常開業，農夫照常種地，警備隊照常不務正業，各人忙各自的產業，只是總督府又多征了一筆戰爭稅，弄得市民有些不爽而已。
這當然不是因為人們相信精靈的騎士風度。第一次大陸戰爭前的精靈或許還稱得上溫和善良，堅持正義。現在的精靈則是不折不扣的殖民主義者兼恐怖分子。他們仗著多年來積累的雄厚實力，成天到處惹事，把世界攪的天翻地覆，而且手段殘暴無惡不作，早已沒有了半點「愛好和平」的樣子。自從「精靈大侵攻」開始以來，窮凶極惡的精靈軍長期屠殺馬茲卡土著，間歇性蹂躪墜星海地區。南費倫諸國是其主要侵略對象，時不時都要出兵暴打一頓。東邊的塞爾本來和精靈沒什麼關系，但精靈軍硬是趁著DR1960年的東費倫大饑荒，三次遠征塞爾，打得紅袍法師們哭爹叫娘，首都艾爾塔柏化為一片焦土。只有耐色瑞爾還能與精靈打得旗鼓相當，但也被攻下了南部不少城池。
新耐色瑞爾十三州的居民如此安心，是因為精靈軍短時間內絕對來不了了。
不知是精靈們搞得天怒人怨遭了報應，還是新魔索布萊州主神伊莉絲翠（Eilistraee）神品大爆發，總之那支精靈艦隊剛剛打嬴了埃蒙港海戰就全掛了，被一場春季罕見的巨大風暴全部卷進了無痕之海，兩萬精靈葬身魚月復。
禍不單行，精靈的老冤家特庫姆塞大酋長帶著數萬大軍，對馬茲卡大陸精靈殖民地發動了聲勢浩大的大反攻，殖民地人民紛紛響應組織起義，而殖民地的主力部隊卻已經北上進攻新耐色瑞爾。結果特庫姆塞節節勝利，精靈在馬茲卡大陸的殖民統治一時間岌岌可危，被迫撤回大軍，入侵新耐色瑞爾的作戰計劃只好無限期推遲。
現在唯一對新耐色瑞爾構成威脅的，就只有北極港的3000精靈雜牌軍了。那里距離埃蒙港足足有700里，而且索萊頓中將正率領著15000人的新大陸軍團圍攻北極港，鑒于巨大的兵力差距，夏洛特和大多數人一樣，預計不久就會有捷報傳來。
然而，到來的並不是捷報。
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「索萊頓這個大笨蛋！」索恩-諾姆發瘋般地敲打著桌子，「15000人啊，整整15000大軍就這麼被不到3000精靈給打垮了，索萊頓還可恥地投降了！這混蛋以為精靈會讓他活嗎，他可是有一半卓爾血統的啊！」
總督府會議室彌漫著讓人難受的壓抑氣氛，所有人都只是一支接一支地抽煙。15000大軍的一夜崩潰在所有人的心理上帶來了極為沉重的打擊。
「完了，全都完了。」夏洛特看著情報，頭腦里一片空白。站在他身後的菲里也是驚駭不已。
主力軍團的驟然崩潰，使得戰線一下子由北極港的郊外移到了距離埃蒙只有200里的新埃諾奧克州(NewAnauroch)中部，更北面的北方州已經在北極港精靈軍和另一支剛剛登陸的精靈增援部隊的夾擊下完全陷落。現在，伊德里爾-利亞頓的兵力在會合了援軍後增強到7000人，正在艦隊掩護下沿海岸向南推進。
新耐色瑞爾十三州從建立以來始終沒有遭遇過大戰，軍備力量極為薄弱。雖然有著1500萬的龐大人口，但真正意義上的軍隊只有一個新大陸軍團，另外還有幾處要塞守備隊。除此之外，就只剩下數量龐大但裝備、訓練均十分落後的民兵和警備隊。現在的新耐色瑞爾，可以說已經完全失去了野戰能力，只能被動挨打了。
菲里仿佛看到了「血色之新年」的到來。