第一節
羅馬尼亞北部廣褒的山林里，查理?韋斯萊正和營地的幾個同事艱難跋涉著。根據早先的觀察，他們發覺可能有人在非法的獵殺野龍，這對他們這些野生龍研究者來說，算是個不小的麻煩。根據1740年歐洲巫師大會規定，在沒有有關部門下發的許可的情況下，在野外私自獵殺、捕捉野生龍類的行為是違法的。
「這已經是第三頭了，真是搞不懂。」科莫洛夫喘著粗氣抱怨著，他說話時帶著濃濃的俄羅斯口音，就像他那濃厚的絡腮胡子一樣。「他們干嘛捉那麼多龍，難道是吃肉麼。」
「也許是走私吧，听說野龍在美洲那里一頭能賣到幾十萬加隆。」旁邊的一個人說道。
「誰知道呢。」查理恨恨地說，「我只知道他們毀了我的假期旅行。」
附近的幾個人笑了起來，過了一會，有人喊道︰「這里，我發現血跡了。」幾個人都聚過去，科莫洛夫用手指沾了一點血液，仔細地聞了聞，又用舌頭舌忝了舌忝，粗聲粗氣地說︰「這是龍血，那只龍應該就在附近。」
眾人沿著龍血一路尋找，不知何時，他們發現自己似乎在兜圈子，又回到了離他們最開始發現龍血不遠的地方。
「有人在這里施了魔法，可能是守護屏障或者是影響魔法之類的。」查理皺著眉說，「我猜那些獵龍者就在前方的某個地方。」
大胡子科莫洛夫抽出了魔杖，指向前方，念道︰「咒立停。」其他的人也做了同樣的事，大家一邊前進，一邊不斷的使用消除魔咒，很快，前方的景物開始扭曲變幻，就像蕩漾著波紋的水面一樣。眾人就這樣不斷前進，幾個小時以後，眾人來到了山林深處的一片谷地。
「就在這附近，龍血越來越多了……」話沒說完，從前方傳來了一陣強大到令人驚悸的魔法波動。眾人互相看了看，加快了前進的腳步，在他們穿過一片細密的灌木叢後，眼前所見的驚呆了所有人。
山谷里被清理出一大片空地，一個巨大的三角形魔法陣就坐落在空地中央，三只巨龍被某種力量束縛在魔法陣的三個陣腳。比爾能認出來，三只火龍都是當地的本土龍類，兩只短鼻角龍和一只羅馬尼亞綠龍，三只巨龍顯得昏昏沉沉地，正在無力的掙扎著。
魔法陣的中央，熊熊燃燒著一團黑色的火焰，黑色的火焰就像流水一樣，正沿著魔法陣的線路蔓延，同時，那股令人感到壓抑的魔法波動也越來越強烈。
「這是……這是什麼……」大胡子科莫洛夫驚訝的說道。
「可能是某種黑魔法？」查理嚴肅地說，「也許我們應該阻止這一切。」
還沒等眾人說話，黑色的火焰已經覆蓋了整個魔法陣，瞬間，深紅色的光芒從魔法陣上爆發出來，三只巨龍痛苦的嚎叫起來，然後，令人毛骨悚然的，三只巨龍開始枯萎，就像月兌水的植物一樣。閃耀著深紅色光芒的血液從巨龍的全身各處滲出，然後匯聚向魔法陣中央的那團黑色火焰，就像往火焰上澆汽油一樣，黑色的火焰劇烈的升騰起來。
「哼哼哼哼呵呵呵呵哈哈哈哈！」冰冷的大笑聲從那團火焰中傳來，越來越大，在整個山谷中轟鳴回蕩，陰雲不知何時籠罩了山谷，讓山谷中變得黑暗而陰沉。一種莫名的壓抑感從魔法陣中傳來，越來越強烈，整個山谷中變得死寂，只剩下那冷冰冰的笑聲。
「我覺得我們該離開這里。」比爾嚴肅的說，「將這里發生的盡快通知魔法部和國際魔法管理委員會的人。」
「的確如此。」旁邊的一個人說，呼吸顯得急促，那種壓抑感越來越強，讓在場的人感到十分難受，就像力量在被一絲絲的抽離身體一樣。
魔法陣中，三只巨龍早已死去，紅色的精血越來越少，終于，當所有血液都匯聚到黑色的火焰中後，火焰猛地跳動了一下，急劇地收縮，變得無比凝練濃稠，就像一個黑色的繭，下一刻，猛地爆發開來，劇烈的風暴刮得正在後退的幾人站立不穩。
「梅林在上……」科莫洛夫被驚呆了，其他人也是如此
一副巨大的黑色龍翼從火焰中伸展開來，黑色的火焰環繞著龍翼熊熊燃燒，使人分不清究竟是實體還是虛幻。龍翼有力地扇動了幾下，帶起猛烈的風，一聲嘹亮的龍吟響徹整個山地，回蕩在山區上空，久久不散，下一刻，一頭周身燃燒著黑焰的黑色的巨龍從火焰中一飛沖天，將升騰的黑焰高高地帶入天際。
黑龍在天空盤旋著，巨大的翅膀扇動，將天空中的黑雲都驅散了不少。他俯視著大地，金色的雙眼冰冷而鋒利，透射著源自靈魂深處的力量與威嚴。
巨龍並沒有停留很久，高高的揚起頭，發出震天的咆哮，然後一扇翅膀，飛向遠方。
…………
第二節
法國東部，夏日的小鎮被陽光，青翠的植物和到處盛開的鮮花裝點著，彌漫著輕松的自然氣息。街道旁全都是低矮而樸素的小屋，掩映在盛放的繽紛花朵之中。時間在這里放緩了腳步，寧靜一如那緩緩流淌的小河，整個小鎮就如同一個花園一樣，不屬于現實，而屬于夢幻般的畫作之中。
一個小小的院子，大半被一棵巨大的梧桐遮蔽著，樹蔭下，芙蓉坐在白色的長椅上，靜靜地讀著手中的書，銀白色的長發如水一般，在陽光透過枝葉，在長發上投下的斑駁光影，散發出淡淡的光暈，顯得如此美麗而寧靜。
福柏托爾靜靜地蹲坐在芙蓉的肩膀上，黑色的羽毛散發著冷冽的光澤，和芙蓉的長發對比鮮明。好像感覺到了什麼，福柏托爾飛了起來，歡鳴著在院子里盤旋。
「怎麼了，福柏托爾？」芙蓉放下書，看著興奮的鳳凰。福柏托爾只有在兩種情況下會如此興奮，一是偷喝父親的葡萄酒，二就是在索倫到來時。
一只黑色的龍飛到了院子里，芙蓉有驚訝又好奇地看著他。這是一只很小的龍，只和福柏托爾一樣大，黑色的鱗片閃耀著金屬的光澤，原本猙獰的龍頭因為小的緣故看上去並不十分可怕，只有那雙金色的眼楮，昭示著屬于龍的威嚴與冷酷，但看向少女時，冰冷的眼中泛起一絲柔和。
少女走到龍的前面，猶豫了一下，蹲下伸出雙手輕撫著黑龍，與那雙金色的眼楮對視著，看著其中清晰地倒影著自己的影子。
「很熟悉的感覺呢。」芙蓉微笑著。
「姐姐，這是什麼？」一個小女孩從房間里沖出來，驚訝地說道。她有著和芙蓉一樣的銀色長發，在陽光下閃耀著雲霧一樣的光芒。
「這是一條龍，加布麗。」芙蓉微笑著說，「雖然有點小。」
加布麗驚訝地瞪大了眼楮，她還沒有見過真正的龍，哪怕是一條如此小的龍。
「那個，它不會咬人吧？」小女孩兒猶豫著，是不是更靠近些。「它從哪來？」
芙蓉笑了笑，卻沒有說話，只是溫柔地看著那條龍…………
接下來的幾天，偶爾會在鎮上看到一名少女，肩上臥著一條黑色的龍，他變得比剛到來時更小了，收攏起翅膀時，只比人的手掌寬一些，迷你的可愛，但那刀鋒般的雙瞳，無時不透著冰冷的氣息，只有在看向少女時，才顯出一絲溫柔的情感。
福柏托爾則被加布麗抱在懷里，小女孩抱著鳳凰的樣子就像抱著一只火雞，這讓一向驕傲的鳳凰顯得很不開心，可每當它試圖掙扎時，小女孩就會把她抱得更緊，好像它是一個試圖溜走的洋女圭女圭一樣。
「請問，那是一條龍麼？」一個好奇的聲音問。
芙蓉轉過身，是一個有著一頭亂糟糟的棕色頭發的女生，很顯然，她是一位小女巫，因為麻瓜是看不見肩上的龍的。
芙蓉點點頭，笑著說︰「他很可愛，不是麼？」她肩上的龍抬起頭，看了看她，好像有些無奈的擺了擺頭，便蜷縮起來，將頭埋在了雙翼之下。
小女巫有些詫異，猶豫了一下，「還可以吧，不過，你要知道，龍很快就會長大，而且它們很危險。」
「他不會傷害我的，不是麼？」芙蓉自信的微笑著，一邊輕輕地撫模著肩上的龍。「我叫芙蓉芙蓉?德拉庫爾，我在布斯巴頓上學。」
「我叫赫敏?格蘭杰，在霍格沃茲上學。」赫敏友好的說，「听你的口音，你是法國人麼？」
芙蓉點點頭，「你呢？」
「我是英國人，我和父母來這度假。」赫敏說，「這美極了，你住在這麼？」
「和你一樣，我也是來這度假。」芙蓉笑著搖搖頭，「听起來，你似乎很了解龍。」
赫敏顯得有些無奈，「也說不上了解，實際上，我的幾個朋友曾經在學校里偷著養了一條龍，結果，嗯，惹了很多麻煩。我朋友羅恩被龍咬了一口，手指腫了一個星期。」
「呵呵呵呵……」芙蓉笑的很開心，她把肩上的龍雙手捧到面前，仔細地看著他，「唔，還真是可怕呢，那麼，你不會咬我吧。」
黑龍把頭從雙翼下抽出來，好像很是無奈地看著精靈一樣的少女。然後，猛的一探頭，輕輕地在她的嘴唇上咬了一下。然後發出陰謀得逞一般的歡快叫聲，扇著翅膀，飛走了。
芙蓉先是一愣，然後瞬間臉色變得通紅，她抬頭看了一眼有些不明所以的赫敏，有些慌張地道別，然後紅著臉飛快地離開了………