遂至秦，以帝王之業說惠文王。其時惠文王殺商鞅未久，國內爭議未消，朝政未穩，因此心惡游說之士，乃曰︰「孤聞‘毛羽不成，不能高飛。’先生所言，孤有志未逮，更俟數年，兵力稍足，然後議之。」並無用蘇秦之意。
蘇秦乃退，留秦歲余，黃金用盡，貂裘敝壞，計無所出，乃盡售其車馬僕從，以為路資，擔囊徒步而歸。
及其歸家也，父母見其狼狽，辱罵之；妻織布，不肯下機相見。蘇秦餓，向嫂求一飯，嫂曰無柴，不肯為炊。
蘇秦不覺墮淚而嘆道︰「一身貧賤，妻不以我為夫，嫂不以我為叔，母不以我為子，皆我之罪也！」遂向其弟求得路資，轉奔山東六國。
其時七國之中，秦已為強，又處關中之地，四塞之國，沃野千里，奮擊百萬，面東而向，六國皆懼，或割地而賄之，或聯合而拒之。
蘇秦遂以「合從」之策說六國曰︰「列國之地，過秦萬里，諸侯之兵，多秦十倍，設使六國和親，相互救援，並力西向，秦何懼焉！」
于是六國皆從，蘇秦為「從約長」，一身佩六國相印、金牌寶劍，總轄六國臣民，顯赫已極。
蘇秦歸家，經洛陽，周顯王聞蘇秦將至，使人掃除道路，設供帳于郊外以迎之。蘇秦老母，拄杖旁觀，嘖嘖驚嘆；二弟及妻嫂，側目不敢仰視，匍匐而迎。蘇秦在車中，對其嫂曰︰「嫂向不為炊，今又何恭之過也？」嫂曰︰「見季子位高而多金，不容不敬畏耳！」季子者，蘇秦之字也！
蘇秦乃喟然嘆曰︰「世情看冷暖，人面逐高低。炎涼變化，何其速也！」心中出世之意更堅。
卻說張儀本生于魏國，辭別鬼谷子後，下山歸家。但看蘇秦作為，伺機而動。初，蘇秦求官于秦，張儀聞之，暗道︰「地仙助秦，果然如此，吾當抗之！」遂求官于魏。不就，又求官于楚。
後聞蘇秦棄秦，奔山東六國，倡合從之議。合兵拒秦。張儀大惑不解︰「商鞅仕秦，費九牛二虎之力。殞身不恤，方得強秦。此分明是地仙之意，在于秦也！如今蘇秦下山，反與秦為敵，莫非又有變故？」**凡胎，又不能回西方教問計。遂想道︰「地仙之意不明，不可妄動。為今之計，須壞了蘇秦之策，反其道而行之。如此不求有功，可求無過！」于是反而赴秦，以「連橫」之計說秦君。是時秦君方悔失蘇秦，釀成六國合從之禍，得張儀來投，喜而用之。于是張儀乃獻「連橫」之策。反制蘇秦。
「連橫」者，事一強以攻眾弱也！秦君用張儀之策。東聯魏、齊，壞六國合從之約。那摩訶迦葉在西方教時，便以辯論為雄，轉世之後，才能未減。因此張儀只身赴魏，以三寸不爛之舌，說得魏襄王割上郡十五縣並河西重鎮少梁予秦，以結秦好。「連橫」初戰告捷，秦君大喜，用張儀為相，言听計從。
蘇秦在諸國所作所為，西方教二位教主了如指掌，然亦不明其意。是時蘇秦在齊，而齊亦為東方大國。于是準提道人為防萬一，又遣弟子阿難陀投凡于齊，乃是齊相國田嬰之子，田文是也，就近監視蘇秦之謀，以為應變。
魏襄王薨，子哀王立。是時楚懷王遣使吊喪，征兵伐秦，哀王因秦得地之後，依舊攻取魏地如前，心懷怨憤，故許共伐之。其時合從之約仍在，韓宣惠王、趙武靈王、燕王皆樂于從兵。楚使者至齊，齊湣王向群臣問計，或有曰可伐者，或有曰不可伐者。
問之蘇秦，蘇秦曰︰「今五國皆欲伐秦，若齊不伐，是自絕于東方六國，又違合從之約，失信于天下。若從而伐之，夫秦之一國，安能抵六國之兵哉？是故戰必勝矣！而齊為大國，兵多將廣，屆時搶關奪地，不亦可乎？是故臣為大王計，必伐秦，可也！」
齊王欲從其意，又有朝臣謂︰秦齊有甥舅之親，未有仇隙，伐之恐惹秦之怒；況齊秦二國，中間尚有三晉阻隔，不相接壤，縱得其地，無益于齊。因此齊王躊躇不能決。
時田文在側，見蘇秦伐秦之意甚堅，欲壞其事，遂出計曰︰「伐則結秦之仇，不伐則觸五國之怒。以臣愚計，莫如發兵緩行，兵發則不與五國為異同，行緩則可觀望為進退。」湣王以為然，遂使田文帥兵二萬以往。田文方出齊郊，即稱病拖延，耽擱不行。
是時楚、趙、魏、韓、燕五國之兵，已會函谷關外，只有齊國之兵，遲遲不至。于是五國之兵，彼此觀望，莫敢先發。秦將大開關門，陳兵索戰，五國互相推?，猶疑不敢出。時日一久，糧草不足，楚國糧道又被函谷關守將偷襲得手，楚兵敗走，于是四國皆還。
是以田文之兵未至秦境，而五國之兵已敗回本國。
田文還時，湣王以齊未嘗敗績，竟反以田文為功，用田文為相，嘆曰︰「幾誤听蘇秦之計！」蘇秦亦從此多為田文延譽，常在人前自嘆弗如。田文更是自得，自以為比之蘇秦，技高一籌！
嗚呼，齊國君臣，不亦愚乎！
後十數年，秦國國力逾強，東方六國之中，齊、趙亦為大國。
且說萬笀山五莊觀中，鎮元子默算時日，暗忖道︰「蘇秦已竟其功，方今之勢，須得如此如此！」便呼童子︰「去將玄素叫來！」童子領命而去。
片刻，玄素道人至，拜見老師。鎮元子說道︰「青丘山之陽，有一道人，名叫青陽子，乃是天狐所化，你可識得！」
玄素道人思索片刻，想起舊事，便回道︰「弟子識得！」
鎮元子道︰「今真命天子即將降世，要把江山一統，一並斬將封神。然吾欲行其事，又恐諸教為難，平生波折，故需多方用計，謀奪先機，才得成事。你今往青丘山一行，請青陽子相助，若從，可囑他如此如此。」
玄素道人領命，上了九翅天蠶，往西南而去。
待到了青丘山，因時日久遠，多方尋覓，方至舊時青陽子修行洞府。玄素道人收了九翅天蠶，至洞門前，問訊道︰「道友，今有故友遠道來訪，望訖一見！」
過得半餉，里面並無回音。玄素道人自思︰「莫非青陽子道友已經換了道場，不在此處清修？」便步入洞中，只見桌椅雲床，光潔如新，一塵不染，顯見得有人勤加拂拭，不是廢棄之象。
玄素道人自語道︰「莫非青陽子道友出門訪友去了？怎一個童子也不留下，洞府也未關閉，難道不怕凡人野獸誤闖進來，壞了這些器什！」
轉眼間，突然見到玉桌之上，有壺有杯，還有一片玉簡，玉簡之上，還有字跡。玄素道人取來觀看，只見上面字曰︰「玄素道友如晤！道友遠來，必有要事。然貧道族小力孤，當此大爭之世，不敢擅聞大事，恐招禍患。面拒有傷盛德，只得避走。因感道友遠來，未能相待，特備薄酒一杯，聊表敬意！」
玄素道人因笑罵道︰「這只老狐狸！」便將酒斟到杯中，嘗了一口，只覺其味寡淡，極難下口，便把剩下半杯，撒在地上，自語道︰「這是什麼酒？這般難喝！」轉身正待出洞府，眼角掃過地面，只見撒酒之處，地面浸濕，也有字跡，觀之，也是青陽子所書，字曰︰「酒雖寡淡，總是盛情！道友棄之于地，毋乃太過？」
玄素道人不由狐疑道︰「這青陽子，居然連這種小事都算計得這般準法，我一舉一動，他如同親眼所見一般。以此推算，其一身神通道行，豈非還在我之上？」心中不由得肅然起敬，便望空行禮道︰「多有失禮，望乞恕罪！」
突聞哈哈大笑，只見桌上壺杯，俱都不見，頃刻間化作一個道者，卻不是青陽子，還有何人？
青陽子剛一現身，連忙賠禮道︰「貧道聊以相戲，道友寬宏大量，萬怪罪！」
玄素道人怔得片刻
，方苦笑道︰「曾聞天狐一族，善于變化，洪荒獨步。今日一見，方知其言不虛！」
那一壺一杯，她都曾舀在手中，竟未發現是青陽子所化，雖是有些大意，未曾細究，亦可見青陽子變化之妙。
青陽子忙道︰「豈敢！豈敢！雕蟲小技，貽笑大方之家！」
玄素道人亦道︰「貧道語出至誠，道友過謙了！」
青陽子乃道︰「多謝道友贊譽！不知道友遠來，有何要事？」
玄素道人因笑道︰「道友你玉簡留書所言，是真耶？是假耶」
青陽子問道︰「真又如何？假又如何？」
玄素道人說道︰「若是戲言，貧道便有事相請。若是真話，道友就不該現身，就是此時，貧道也轉身就走，不敢叨擾！」
青陽子聞言，說道︰「道友不如先說，容貧道思量思量，再做答復，如何？」
玄素道人嘆道︰「道友，你變化之術，貧道不得不服。然立身處事之法，貧道卻不敢苟同。豈不聞首鼠兩端，取禍之道也！貧道若說了，道友還有退路嗎？」
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