卻說中國北方，素為外夷所居，歷代相沿，屢有變革。唐初突厥最大，後來突厥分裂，回鶻、奚、契丹，相繼稱盛。到了唐末，契丹最強，他本是鮮卑別種，散居黃河兩岸，乘唐衰微，逐漸拓地，成為北方強國。國分八部，每部各有酋長，號為大人。又嘗公推一大人為領袖，統轄八部，三年一任，不得爭奪。
耶律阿保機出生時，契丹的貴族階層正在為爭奪聯盟首領之位而打得不可開交。阿保機的祖父耶律勻德實在殘酷的斗爭中被殺，父親和叔叔伯伯們也逃離出去，躲了起來。祖母簡獻皇後對于這時剛出生的阿保機非常喜愛，但又擔心他被仇人加害。因此常將他藏在別處的帳內，涂抹其面，不讓他見外人。耶律阿保機三個月便能行走，滿百日便能說話，凡事未卜先知。自稱左右好像有神人護衛。即使在童年之時，開言便涉及國家大事。當時其伯父執掌國政，事有疑難便去向他咨問。
阿保機 長大成人後，身體魁梧健壯，胸懷大志，而且武功高強，《遼史》上說他「身長九尺，豐上銳下，目光射人，關弓三百斤」。
到了唐朝季年，阿保機為八部統領，嘗乘間入塞，攻陷城邑，擄得中國人民，擇地使耕，闢土墾田，大興稼穡。不到數年，居然禾麥豐收，戶口蕃息。阿保機為治城郭、設廛市、立官置吏，仿中國幽州制度，稱新城為漢城，漢人安居此土，不復思歸。阿保機聞漢人言，謂中國君主，向來世襲，未嘗交替，因此威制諸部，不肯遵行三年一任的老例，悠悠忽忽，已越九年。八部大人，各有違言，阿保機乃通告諸部道︰「我在任九年，所得漢人，不下數萬，現皆居住漢城，我今自為一部，去做漢城首領，不再統轄各部，可好麼？」
各部大人，當然允諾。阿保機遂徙居漢城，練兵造械，四出略地。
黨項在漢城西，他率兵往攻，欲取黨項為屬地，不意東方的室韋部，乘虛來襲漢城，城中聞報皆驚，偏出了一個女英雄，披甲上馬，號召徒眾，竟開城搦戰，擊破室韋部眾，追逐至二十里外，斬獲無數，始收眾回城。
這人為誰？就是阿保機妻述律氏。
述律氏名平，生得身長面白，有勇有謀，阿保機行兵御眾，多由述律氏暗中參議，屢建奇功。此次阿保機西侵黨項，留她居守，她日夕戒備，竟得從容破敵。及阿保機聞變回來，敵人早已敗走，全城安然無恙了。
漢城在炭山西南，素產鹽鐵，所出食鹽，往往分給諸部。述律氏為阿保機設法，擬借此召集諸部大人，為聚殲計。阿保機遂遣使語諸部道︰「我有鹽池，為諸部所仰給；諸部得了鹽利，難道不知有鹽主麼？」
諸部大人乃各齎牛酒，親詣漢城，與阿保機共會鹽池。阿保機設筵相待，飲至酒酣，擲杯為號，兩旁伏兵突發，持刀亂殺，八部大人無一生還。阿保機即分兵往徇八部。八部已失了主子，哪個敢來抵擋，只好俯首听命，願戴阿保機為國主，阿保機遂得雄長北方。
話說李克用命張承業、康令德出使契丹。阿保機聞河東李克用派使者前來，忙出牙帳相迎。只見這契丹首領身長九尺，寬胸細腰，頭扎八字髻，目光射人，神色不凡。張承業下馬行禮言道︰「大唐晉王麾下河東監軍張承業，通使康令德,奉晉王之命前來拜訪契丹八部大首領。」
阿保機還禮言道︰「既是大唐來使，當為上客，請往牙帳敘話。」張承業與康令德跟隨阿保機進入契丹牙帳。
賓主就座，阿保機令人上女乃酒、羊肉犒勞。張承業飲罷女乃酒，對阿保機道︰「今奉晉王之遣，為阿保機首領贈上牛、羊、駝九萬五千頭。意在與契丹八部結盟，共討幽州劉仁恭。」阿保機一听，心里明白這是來借兵，對張承業故意刁難道︰「我契丹八部有塞北鐵騎十萬，但那劉仁恭如今歸附于梁王朱全忠，朱全忠擁兵幾十萬，我等豈是對手。我契丹亦想歸降梁王，以求安泰。」
張承業言道︰「大首領既願歸附朱全忠，豈不知那朱全忠殘暴異常，荒唐成性，使得天地難容。」
阿保機笑道︰「朱全忠殘暴荒唐又怎樣？天下人又能奈何？。」
張承業也笑道︰「既然首領想歸降梁王，何不投其所好，以做奉承。」
阿保機問道︰「如何投其所好，還望不吝賜教。」
張承業言道︰「朱全忠之徒，我聞阿保機首領有美妻述律平，何不獻于梁王，一妻侍奉二夫，豈不快哉？」
「啪!」阿保機頓時怒發沖冠，拍案而起，對張承業怒道︰「張承業！你好大的膽子，竟敢拿我愛妻取笑，在此信口胡言!」 張承業哈哈大笑，阿保機怒問︰「汝因何發笑。」
張承業言道︰「我不笑別人，只笑阿保機首領。我主不遠千里遣使乞盟，阿保機首領卻無誠意，鄙視人倫常綱。既然契丹不守綱常，又何必為妻女動怒。」
阿保機問道︰「難道你不怕我將你等盡皆處死？」
張承業言道︰「老奴身為太監，而首領乃草原梟雄，殺我一個手無寸鐵之人，豈是英雄所為？」話音未落，帳外有一女子進來，只見此女子雙眉似拱月，二目生嫵媚，頭戴丹鳳珍珠牛鬃冠，身著桃紅繡錦袍，腰系狐毛大帶，足蹬牛皮暖靴，此人便是阿保機之妻述律平，也是後來的述律太後。
述律平走進帳內，對阿保機言道︰「諸公方才所言，我在帳外俱已听見。張公公所言句句在理，夫君豈能學朱全忠殘暴荒唐，而不學漢唐禮儀綱常。」阿保機是個懼內之人，听述律平之言，趕忙對張承業施禮言道︰「方才阿保機多有怠慢，還望張公公莫記于心。」
張承業言道︰「阿保機首領與述律夫人深明大義，還望早日出兵共伐劉仁恭。」耶律阿保機允諾，即刻命人準備，于次日點兵，往雲州會盟李克用。李克用聞知阿保機率兵南下，率愛子李存勖親往雲州迎候。李克用在雲州城外建犒軍大營一座，留待阿保機屯兵駐扎。時隔三日後，阿保機與張承業率兵來到，李克用轅門外迎接，阿保機施禮拜道︰「契丹部大于越阿保機，拜見晉王千歲，千千歲。」晉王大喜，邀阿保機王帳中赴宴。李克用奉阿保機為上賓，眾人就座，李存勖、張承業、周德威、郭崇韜、康令德等分坐兩廂。酒宴之上，眾人頻舉酒杯，開懷暢飲。李克用略生醉意，對阿保機言道︰「孤乃沙陀族人，汝是契丹族人，馳騁草原，奔走大漠，今得相會，乃是三生有幸。如今我封晉王，你為于越，何不結為異姓兄弟，永結金蘭之好。」
阿保機聞听此言，右手捂胸言道︰「晉王千歲如若不嫌，阿保機願與千歲換袍易馬，共舉大業。」李克用大喜，即令人設香案，斬殺烏牛白馬。二人跪倒蒲墊。李克用言道︰「蒼天在上，厚土為證。李克用與耶律阿保機會兵雲州，結為金蘭之交，立約兄弟之盟，換袍易馬，永不相負。」 耶律阿保機也隨之立誓。一番禱告之後，三叩天地。隨後行換袍易馬大禮，二人各自月兌下戰袍互換，又有侍者呈上馬鞭，李克用與阿保機交換馬鞭，從此結為異姓兄弟。李克用年長為兄，阿保機為弟，李克用令嫡長子李存勖同眾家太保拜耶律阿保機為叔父。左右眾將官紛紛為二人道賀。從此李克用如虎添翼，欲與劉仁恭、朱全忠大干一場！
欲知後事如何，且看下回分解。